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2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建陶行業(yè)風(fēng)起云涌的一年。今年開年以來，“某產(chǎn)區(qū)又停產(chǎn)了”、“史上最瘋狂的漲價潮來了”、“某某企業(yè)的庫存爆倉了”、“誰誰誰又收購了誰”等各種爆炸性新聞經(jīng)常充斥著我們的耳目。

如果說當(dāng)今世界處于百年未有之大變局，那么建陶行業(yè)同樣如此。

限電

進(jìn)入7月份之后，全國各地接連發(fā)布的限電令直接影響了多個建陶產(chǎn)區(qū)。8月初，廣西產(chǎn)區(qū)陶企被“拉電閘”和兩大上市陶企多條生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)的消息在行業(yè)引起轟動，緊張的氣氛開始彌漫。

有人認(rèn)為，這是由于煤價過高導(dǎo)致火力發(fā)電廠經(jīng)營乏力；也有人認(rèn)為，這是各地為了達(dá)成階段能耗“雙控”目標(biāo)成績而采取的”補作業(yè)“行為；還有人猜測，這是一場拿回國際議價權(quán)的金融戰(zhàn)。直到東北等地的居民生活用電也受到影響，包括拉閘限電是為了打贏金融戰(zhàn)在內(nèi)各種陰謀論才得以消停。

截至目前，江蘇、廣東、云南、浙江、山東、湖南、遼寧、吉林、黑龍江等20多個省份皆已啟動有序用電、錯峰用電，工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)被要求“開三停四”“開二停五”甚至“開一停六”。9月27日，遼寧法庫建陶產(chǎn)區(qū)受區(qū)域限電影響導(dǎo)致30余家陶企停產(chǎn)。

作為2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的重要手段，能耗“雙控”與地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力、發(fā)展階段密切相關(guān)，如今已然成為衡量一個產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)尺。雖然中央多次強調(diào)要避免“一刀切關(guān)停”，糾正“運動式減碳”，但從這個趨勢對陶企產(chǎn)生的影響來看，大概只是長痛和短痛的區(qū)別。

記者向廣東某陶企相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，面對當(dāng)下限電限產(chǎn)的困境，公司生產(chǎn)線會優(yōu)先排產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，所以走高端路線的合作伙伴基本可以不用擔(dān)心供貨問題，反之，平價產(chǎn)品的生產(chǎn)多少都受到了影響。

綜上所述，“限電”一方面倒逼著企業(yè)節(jié)能減排，走低碳環(huán)保的發(fā)展道路，另一方面也在催化落后產(chǎn)能的淘汰。企業(yè)要想將有限的資源用在生產(chǎn)最有價值的產(chǎn)品上，就必須不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型和優(yōu)化，包括對生產(chǎn)制度、產(chǎn)品線甚至合作伙伴的優(yōu)化。這也是目前所謂能耗“雙控”可以預(yù)見的積極作用。

漲價

實際上，早在年初復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后，日益高漲的原材料價格和天然氣價格就已經(jīng)對陶企的生產(chǎn)造成了困擾，此次的限電無疑是雪上加霜。這導(dǎo)致了在“金九銀十”期間原本應(yīng)該高高興興搞銷售的陶企們卻面臨著兩難的境地。

“今年的行情，老板的壓力也大。要么漲價，要么停窯，只有這兩個選擇了。”有陶瓷廠的員工向記者透露，漲價實屬無奈之舉。不僅僅是中小企業(yè)，就連東鵬、箭牌等實力雄厚的大企業(yè)也相繼發(fā)布了漲價公告，其中東鵬從10月1日開始便對多個系列的產(chǎn)品價格上調(diào)了5%。

9月底，全國范圍內(nèi)掀起了一股瓷磚漲價潮。同一天內(nèi)，廣東、廣西、云南、四川、江西、安徽、浙江、山東等近十個建陶產(chǎn)區(qū)的數(shù)十家陶企密集出臺漲價通知，漲價的產(chǎn)品涉及大板、拋釉、中板、仿古磚、小地磚、西瓦等。

值得注意的是，這種情況在今年已經(jīng)不止一次出現(xiàn)過。早在5月上旬，行業(yè)就曾掀起一輪猛烈的漲價潮，據(jù)媒體的不完全統(tǒng)計，半個月時間內(nèi)全國有上百家陶企發(fā)出了漲價函，其中僅5月13日一天就有數(shù)十家陶企宣布漲價。

毫無疑問，此次的能耗“雙控”、限電政策將在一定程度上壓減瓷磚產(chǎn)品的產(chǎn)能，對局部地區(qū)市場供需關(guān)系產(chǎn)生一定影響。據(jù)了解，很多經(jīng)銷商已經(jīng)在收到風(fēng)聲后的第一時間找廠家打款發(fā)貨，生怕接下來“缺貨”、“漲價”等情況會愈演愈烈。

庫存

正如上文所提到的，各地經(jīng)銷商都擔(dān)憂限電、漲價會對瓷磚終端市場產(chǎn)生影響，但事實上，工廠從來都不會缺貨，真正稀缺的是那些好賣的、能掙錢的貨。為什么這么說？這里不得不提整個行業(yè)存在的普遍現(xiàn)象——備庫存。

由于瓷磚的窯爐一燒起來就不能輕易停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，一般陶企都會維持一定規(guī)模的庫存產(chǎn)品以保證充分供貨。近年來，隨著瓷磚花色、紋理、規(guī)格、品類的多樣化，陶企的產(chǎn)品線越拉越長，在日積月累中形成了大量庫存的積壓。因此，沒貨賣的情況在短時間內(nèi)是不會出現(xiàn)的。

記者通過走訪發(fā)現(xiàn)，昔日大型貨柜車、重型卡車貨如輪轉(zhuǎn)的繁華景象，在南莊大道一帶已經(jīng)難以尋覓。更有業(yè)內(nèi)人士通過短視頻平臺爆料，佛山陶企的倉庫庫存量正在日益“發(fā)胖”，就連近兩年爆火的巖板品類也在6、7月份出現(xiàn)了爆倉的情況。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，建陶行業(yè)三家上市公司的瓷磚庫存量已接近1億㎡。從幾大上市陶企公布的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)來看來，其生產(chǎn)增速都遠(yuǎn)高于銷售增速，庫存增長保持在14.49%-49.01%不等。

由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展早已進(jìn)入新常態(tài)，上游房地產(chǎn)行業(yè)的熱度持續(xù)降溫。房地產(chǎn)市場的低迷直接影響著建材市場，使得大部分瓷磚廠家壓力山大，加上成本上漲、利潤下降等重重考驗，如何消化上千萬、上億的庫存，直接影響到企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，而有了資金的保障，企業(yè)才能在新一輪的競爭中保有一席之地。

擴(kuò)產(chǎn)

強者的較量，無非就是比拼實力。2020年以來，頭部陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)、收購等大動作頻繁，單是2020年這一年內(nèi)，整個行業(yè)新增的投資金額便超過了435億元。盡管開年以來面臨原材料價格上漲、限電限產(chǎn)、庫存積壓等難關(guān)，頭部陶企依然是大動作不斷。

1月2日，湖南旭日綠色建材項目簽約并舉行開工典禮，旭日集團(tuán)宣布對該生產(chǎn)基地追投10億元；
1月6日，東鵬控股與江西省豐城市人民政府簽訂了《投資協(xié)議書》，項目總投資約50.8億元；
1月9日，江西華碩控股集團(tuán)全資收購倒閉近2年的萍鄉(xiāng)正大陶瓷，并計劃投資5億元對5條生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造；
2月3日，宏宇集團(tuán)廣西藤縣陶瓷生產(chǎn)項目正式簽約，項目投資總額不低于20億元，投建12條生產(chǎn)線；
2月24日，江西豐城發(fā)布透露，唯美集團(tuán)決定投資61.8億元增資擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)三期項目；
3月4日，宏宇集團(tuán)以1.86億元成功拍下廣西新中陶陶瓷；
3月9日，帝歐家居對山西匯子新材料進(jìn)行投資，以5000萬元購買山西匯子新材料20%的股權(quán)；
5月13日，簡一大理石瓷磚廣西產(chǎn)業(yè)園正式奠基，項目總投資約25億元，規(guī)劃建設(shè)9條生產(chǎn)線；
6月10日，斯米克磁磚宣布對江西豐城生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)建，項目總投資為12.5億元，擬新建4條生產(chǎn)線；
8月30日，惠達(dá)衛(wèi)浴與LA'BOBO正式簽訂并購協(xié)議，以1.3億元收購廣西新高盛薄型建陶有限公司70.61%的股權(quán)；
9月10日，新明珠集團(tuán)正式簽約重慶市永川區(qū)，計劃在重慶市永川區(qū)打造“西南綠色智能生產(chǎn)基地”。
……

有人認(rèn)為，在瓷磚毛利率日益下滑的當(dāng)下，規(guī)模成為決定企業(yè)核心競爭力的重要因素。也有人認(rèn)為，秉承“雞蛋不能放在同一個籃子里”的理念，將產(chǎn)能布局全國已經(jīng)勢在必行。無論哪一種說法，產(chǎn)能擴(kuò)張都將是陶企發(fā)展的必經(jīng)之路。

以歐神諾為例，其在廣東佛山、江西景德鎮(zhèn)、廣西藤縣布局的3大生產(chǎn)基地共有15生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為0.87億㎡， 在全國瓷磚產(chǎn)能排名第13（數(shù)據(jù)來源：“陶業(yè)長征V·2020中國瓷磚產(chǎn)能調(diào)查”）。從帝歐家居公布的半年報來看，歐神諾上半年的瓷磚業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入27.29億元，增長率為11.10%。對于一個已經(jīng)登陸資本市場的龍頭企業(yè)來說，產(chǎn)能能否進(jìn)一步釋放非常關(guān)鍵。

如今，蒙娜麗莎、歐神諾、東鵬等頭部陶企已經(jīng)乘著資本的東風(fēng)一路高歌猛進(jìn)，新明珠、馬可波羅兩大巨頭也已經(jīng)正式向IPO發(fā)起進(jìn)攻。接下來，頭部陶企如何落穩(wěn)每一步棋，腰部陶企如何力爭上游，更小的陶企如何找準(zhǔn)自己的發(fā)展方向，都將對建陶行業(yè)未來的競爭格局產(chǎn)生重大的影響。

（作者：洪曉純）