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400-115-2002
金融危機(jī)的一片寒風(fēng)肆虐了以出口為主導(dǎo)的西班牙。西班牙瓷磚的產(chǎn)量、消費(fèi)量、出口量迅速萎縮,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力急劇下降。繼而,全球金融危機(jī)的后遺癥接踵而來(lái),西班牙本土公民的消費(fèi)能力下降和商業(yè)建筑投資在萎縮,歐洲主要國(guó)家頒發(fā)的建筑許可戲劇性地下滑,當(dāng)?shù)氐闹圃斐杀静粩承屡d瓷磚制造國(guó),瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力有所下降等。然而盡管西班牙瓷磚業(yè)已經(jīng)好景不再,但及時(shí)適時(shí)作出市場(chǎng)戰(zhàn)略性的調(diào)整,在2011年或?qū)?lái),西班牙瓷磚業(yè)的發(fā)展復(fù)蘇前景趨好,或?qū)⑿纬?“本地生產(chǎn),就近消費(fèi)”新格局。
通過(guò)對(duì)近幾年西班牙陶瓷墻地磚行業(yè)進(jìn)行初步考察,結(jié)合Paola Giacomini 發(fā)表在2010年《Ceramic Word Review》P52~68的文章《World Production and Consumption of Ce-ramic Tiles》的數(shù)據(jù),形成此文,對(duì)西班牙瓷磚的發(fā)展前景進(jìn)行了分析預(yù)測(cè),供國(guó)內(nèi)同行參考借鑒,如有不妥之處敬請(qǐng)批評(píng)指正。

現(xiàn)狀 產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)
從總體上看,全球瓷磚產(chǎn)量是逐年上升的,而西班牙瓷磚產(chǎn)量卻呈下降之勢(shì)(見(jiàn)表1)。2009年與2008年相對(duì)比,西班牙國(guó)內(nèi)瓷磚總產(chǎn)量下降34.55%,是全球瓷磚產(chǎn)量下降最大的國(guó)家(意大利下降28.2%)。2009年西班牙瓷磚生產(chǎn)量已下降至全球第六位。
消費(fèi)量持續(xù)萎縮
從整體上看,全球瓷磚消費(fèi)量是呈上升趨勢(shì)的,而西班牙(國(guó)內(nèi))消費(fèi)量則呈下劃趨勢(shì)(見(jiàn)表2)。2005至2006年間,西班牙國(guó)內(nèi)建筑業(yè)發(fā)展較好,瓷磚出口也較好;而進(jìn)入2008年、2009年,西班牙瓷磚內(nèi)需與出口均大幅度降低,僅2009年與2008年相比就下降了35%,下降比例更是位居全球之首(意大利下降16.8%)。
出口量大大減小
從表3的數(shù)據(jù)可知,全球瓷磚業(yè)出口量在2005年~2008年期間是呈上升趨勢(shì)的,2009年卻是有所下降。西班牙從2005年~2009年瓷磚出口一直處于下滑狀態(tài),由此可以得出結(jié)論:西班牙瓷磚國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在下降。
西班牙瓷磚業(yè)主要出口區(qū)域仍然是歐洲,占總出口量的61.3%,2009年西班牙瓷磚出口總價(jià)值約為1673百萬(wàn)歐元,相比2008年下降24.3%。2009年西班牙瓷磚出口總量約為235.4百萬(wàn)平方米,相對(duì)2008年下降23.2%(數(shù)據(jù)見(jiàn)表4)。
受全球金融危機(jī)的影響,西班牙的瓷磚出口量2009年與2008年相比下降明顯,其中對(duì)羅馬尼亞的出口最為突出,出口量下降高達(dá)近10.0百萬(wàn)平方米,數(shù)據(jù)驚人。但在一些國(guó)家卻出現(xiàn)少許增長(zhǎng),如沙特阿拉伯、摩洛哥、利比亞、黎巴嫩、伊拉克和以色列六個(gè)國(guó)家。前往西班牙瓦倫西亞陶瓷展的朝圣者

分析 全球經(jīng)濟(jì)觸礁后遺癥
2009年西班牙瓷磚業(yè)遭受到最大的影響,總產(chǎn)量從2008年的495百萬(wàn)平方米下降到324百萬(wàn)平方米,下降34.5%,消費(fèi)量從240百萬(wàn)平方米下降到176百萬(wàn)平方米,下降35%;出口從306百萬(wàn)平方米下降到235百萬(wàn)平方米,下降23.2%,其結(jié)果導(dǎo)致西班牙在全球主要瓷磚制造國(guó)排名下跌至第6位,主要消費(fèi)國(guó)排名下跌到第11位,但是值得慶幸的是,西班牙仍然保持第三位出口國(guó)排名。
2009年西班牙銷售瓷磚總量為382.4百萬(wàn)平方米(相比2008年下降28%),實(shí)現(xiàn)銷售收入2591百萬(wàn)歐元(相比2008年下降29.4%),其中1673百萬(wàn)歐元來(lái)自于出口收入(但出口相比2008年也下降23.2%)。西班牙在所有的出口市場(chǎng)都有不同程度的下降,下降明顯的國(guó)家有俄羅斯、羅馬尼亞、希臘等,但是西班牙出口至中東地區(qū)(沙特阿拉伯、以色列、伊拉克、黎巴嫩)和非洲(摩洛哥和利比亞)的一些國(guó)家有一定的增長(zhǎng),除歐洲市場(chǎng)外,西班牙在其他市場(chǎng)的瓷磚出口繼續(xù)上升,數(shù)量上占總出口量的49%,價(jià)值占39%。
制造成本不敵新興瓷磚制造國(guó)
2009年西班牙瓷磚業(yè)生產(chǎn)量、消費(fèi)量、出口量均處于下降趨勢(shì)(相比于2008年),分析其原因有多方面的。就國(guó)內(nèi)而言,2010年西班牙建筑業(yè)不景氣,對(duì)瓷磚的需求下降,西班牙瓷磚企業(yè)的制造成本相對(duì)于新興的瓷磚制造國(guó)要高,所以說(shuō)其瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力有所下降;就國(guó)際而言,2008~2009年全球的金融危機(jī)和歐洲多國(guó)的債務(wù)危機(jī),導(dǎo)致全球性經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,購(gòu)買(mǎi)力下降,對(duì)瓷磚的需求下降;另一方面,西班牙傳統(tǒng)出口歐洲市場(chǎng)整體建筑業(yè)也不景氣,所以瓷磚的消費(fèi)在歐洲有一定的下降,而一些新興的陶瓷磚生產(chǎn)國(guó)積極發(fā)展對(duì)歐洲的出口,依靠相對(duì)低的價(jià)格比西班牙的瓷磚更有競(jìng)爭(zhēng)力,分割了一部分西班牙原有的市場(chǎng)與客戶。
據(jù)FIEC(歐洲建筑業(yè)聯(lián)盟)第53屆報(bào)告顯示,2009年整個(gè)歐盟27個(gè)國(guó)家的建筑總銷售額為11.73億歐元,占?xì)W盟27國(guó)總產(chǎn)值的9.9%,從事建筑業(yè)有300多萬(wàn)家公司,4460萬(wàn)的從業(yè)人員??傮w經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣導(dǎo)致了2009年整個(gè)歐洲建筑行業(yè)的繼續(xù)下滑(2008年下滑了0.4%),到2009年底下滑了7.5%,總銷售額大概在12億歐元左右。FIEC預(yù)計(jì)到2010年底總銷售額會(huì)繼續(xù)下滑3.5%左右。
該報(bào)告的預(yù)測(cè)是基于歐洲委員會(huì)和歐盟統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)得出的,估計(jì)2009年底歐盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將下滑4.1%,歐洲區(qū)域會(huì)下滑4.0%。預(yù)計(jì)歐盟和歐洲區(qū)域國(guó)家的GDP將會(huì)在2010年增長(zhǎng)僅僅0.7%。
本土商業(yè)建筑投資在萎縮
根據(jù)該報(bào)告的上下文,該報(bào)告不僅僅包括建筑業(yè)而且包含國(guó)內(nèi)工業(yè),影響最大的部分是居民居住區(qū)和公共場(chǎng)所以及商業(yè)建筑,該部分在2008年下滑了1%,2009年同比下滑了9%,2010年預(yù)計(jì)會(huì)在2009年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑5%。下滑的原因在于公民的消費(fèi)能力下降和商業(yè)建筑投資的萎縮。
2009年主要?dú)W盟國(guó)家在建筑方面遭受了不同程度的下滑,根據(jù)預(yù)計(jì),這種情況會(huì)繼續(xù)發(fā)生但是以下國(guó)家除外:波蘭在2009中建筑業(yè)增長(zhǎng)了4%,2010年由于2012年歐錦賽的投資,建筑業(yè)會(huì)在原有的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)8%;羅馬尼亞的建筑業(yè)會(huì)在2010年發(fā)生一個(gè)比較大的逆轉(zhuǎn),F(xiàn)IEC估計(jì)將增長(zhǎng)13.2%;德國(guó)建筑業(yè)的下滑將也走到盡頭,2009年德國(guó)的總產(chǎn)值下滑控制在0.8%以內(nèi)。
然而,受國(guó)際金融危機(jī)影響最為嚴(yán)重的部分,是新的住宅區(qū)(2009年下滑15.6%,2010年下滑8.3%)和私人非住宅用建筑(2009年下滑10.8%,2010年下滑7.4%;非居住型的公共場(chǎng)所卻相反,2009年增長(zhǎng)了1.1%,在2010年預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)1.5%。)
民間工程2009年僅僅下滑2.8%,民間工程成為繼非居住型的公共場(chǎng)表現(xiàn)最好的,預(yù)計(jì)會(huì)在2010年會(huì)有輕微的增長(zhǎng),大概在0.4%左右。民間工程在很多國(guó)家都有不同程度的增長(zhǎng),這歸功于當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧T谟行W盟國(guó)家,民間工程比建筑業(yè)的其他部分下滑的要少甚至呈正增長(zhǎng)。
國(guó)家頒發(fā)的建筑許可戲劇性下滑
2009年歐洲主要國(guó)家頒發(fā)的建筑許可戲劇性地下滑。在比利時(shí)該數(shù)字下降了15%;在瑞典僅僅頒發(fā)了16,000許可;在意大利下降了19%;在英國(guó)僅僅頒發(fā)了80,000份建筑許可,這是自1924年以來(lái)頒發(fā)次數(shù)最少的一次;在愛(ài)爾蘭,近3年來(lái)建筑許可從88,000份下降到了10,000份; 在芬蘭,未銷售出去的空置房達(dá)到了4,000套;羅馬尼亞、波蘭和葡萄牙報(bào)告分別下降了21.2%、22.3%和45%;保加利亞同樣遭受了據(jù)匈牙利報(bào)告的近11年來(lái)的最低數(shù)據(jù)。
建筑業(yè)的改造比其他行業(yè)的改造力度和實(shí)施情況都要好,這得利于大部分國(guó)家的政府對(duì)能源的有效使用的大力刺激。2009年下降了4.1%,預(yù)計(jì)2010年只會(huì)下降1.5%。歐洲建筑行業(yè)總產(chǎn)值增加,從2008年的28%到2009年的29%。
展望西班牙的瓷磚業(yè)與中國(guó)瓷磚的合作在不斷的增加

進(jìn)入2010~2011年,西班牙瓷磚業(yè)走向如何?前景怎樣?2010年的數(shù)據(jù)仍然沒(méi)有公布。但是2010年~2011年可能會(huì)好于2009年,2008年~2009年許多西班牙企業(yè)關(guān)停,有些西班牙人士介紹,有20%~30%或更多陶瓷磚庫(kù)存明顯上升,生產(chǎn)量下降,本國(guó)消費(fèi)和出口均下降。以下一些現(xiàn)象有助于我們對(duì)未來(lái)西班牙瓷磚業(yè)的發(fā)展進(jìn)行分析。
噴墨印刷技術(shù)在西班牙日漸普及
◆ 2011年2月8日~11日,瓦倫西亞陶瓷展,大部分西班牙瓷磚企業(yè)推出噴墨產(chǎn)品,一方面說(shuō)明噴墨印刷技術(shù)與設(shè)備在西班牙普及程度高,另一方面說(shuō)明瓷磚企業(yè)正借助于高新技術(shù)與設(shè)備提升競(jìng)爭(zhēng)力。
◆ 2009年Kerajet公司財(cái)政危機(jī),2010年企業(yè)擴(kuò)建,噴墨設(shè)備供不應(yīng)求,2011年新工廠啟用,全球性業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大;
◆ Cretaprint公司于2009年開(kāi)始涉及噴墨設(shè)備產(chǎn)品,2010年供不應(yīng)求,2011年擴(kuò)大其生產(chǎn)能力,設(shè)備出口不斷增加;
◆ 西班牙最大的陶瓷磚企業(yè)PORCELANOSA Group在經(jīng)過(guò)多年考察談判后,與2010年一次性向Kerajet公司訂購(gòu)20臺(tái)噴墨設(shè)備,說(shuō)明PORCE?鄄LANOSA Group非??春脟娔a(chǎn)品的市場(chǎng)前景;
◆ 中國(guó)向西班牙訂購(gòu)的噴墨產(chǎn)品設(shè)備遠(yuǎn)超過(guò)10臺(tái),而且還在不斷增加;
龍頭企業(yè)開(kāi)工情況不理想
◆ 西班牙APAVISA公司的擴(kuò)建工程,土地已平整好,2010年沒(méi)動(dòng)工,到2011年2月還是沒(méi)有動(dòng)工建設(shè);
◆ 西班牙Bonet 釉料公司于2010~2011年2月熔塊窯爐開(kāi)工不足一半,同時(shí)還為Ferro公司OEM熔塊;
◆ 西班牙TORRECID(陶麗西)從2008年至2010年熔塊窯開(kāi)工僅一半左右,2011年2月熔塊窯卻是全部開(kāi)足;
◆ 西班牙EsmalGlass-ITACA Group 2011年2月所有熔塊窯全部開(kāi)動(dòng);
◆ 2010年5月~2011年2月,我們所見(jiàn)到的西班牙企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存都較大,生產(chǎn)量遠(yuǎn)大于出貨量;
◆ 2010年西班牙中大型瓷磚企業(yè)加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出口瓷磚的力度;
◆ 2009年11月~2011年2月,我們?cè)谖靼嘌劳邆愇鱽?、卡斯特隆、巴塞羅娜所見(jiàn)到的新開(kāi)工的建筑工程極少,已建成的住宅銷售欠佳,應(yīng)該說(shuō)明西班牙國(guó)內(nèi)建筑業(yè)仍不景氣;
仍有利好消息,復(fù)蘇的機(jī)會(huì)存在
◆ 中國(guó)從2008年~2011年2月,陶瓷磚企業(yè)參加瓦倫西亞陶瓷展的企業(yè)在不斷增多,展示面積擴(kuò)大,展位位置不斷改善;
◆ 2011年2月歐盟對(duì)中國(guó)瓷磚反傾銷案裁定,對(duì)中國(guó)進(jìn)口瓷磚到西班牙再轉(zhuǎn)銷到世界各地或在中國(guó)OEM的西班牙企業(yè)和貿(mào)易商都有一定影響,或許是一個(gè)對(duì)西班牙瓷磚出口的好消息。
◆ 歐洲有關(guān)專業(yè)人士分析,2011年整個(gè)歐洲的建筑業(yè)將有一定的回升,這對(duì)西班牙(以及意大利)瓷磚業(yè)是一個(gè)好消息。
◆ 2009年西班牙各類瓷磚出口均價(jià)為7.11歐元/ m2,折合人民幣約為65.412元/ m2;西班牙瓷磚出口占總銷售量64.57%;西班牙瓷磚銷售均價(jià)為6.78歐元/m2,折合人民幣62.34元/ m2;西班牙瓷磚貿(mào)易與全球瓷磚貿(mào)易比較如圖所示。
結(jié)論 整體趨好,或?qū)⑿纬?ldquo;本地生產(chǎn),就近消費(fèi)”新格局
根據(jù)對(duì)西班牙國(guó)內(nèi)及國(guó)際形勢(shì)的定性分析,我們對(duì)西班牙瓷磚業(yè)未來(lái)發(fā)展前景得到以下結(jié)論:
◆ 2010~2011年西班牙瓷磚業(yè)發(fā)展會(huì)略好于2009年;但未來(lái)幾年西班牙瓷磚業(yè)雖會(huì)有所好轉(zhuǎn),仍很難恢復(fù)到2005年的水平;
◆ 由于全球各區(qū)域瓷磚生產(chǎn)量不斷上升,制造水平、質(zhì)量、花色不斷提高,以滿足本地區(qū)的需求,所以對(duì)于以出口為主導(dǎo)的西班牙瓷磚業(yè)來(lái)說(shuō),想要一直持續(xù)擴(kuò)大出口是很有難度的,面臨的競(jìng)爭(zhēng)也更大,“本地生產(chǎn),就近消費(fèi)”是全球瓷磚行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì);
◆ 西班牙瓷磚出口量難以繼續(xù)保持在全球第三的位置,繼續(xù)下跌的可能性較大。西班牙瓷磚對(duì)全球瓷磚市場(chǎng)的影響力度將會(huì)逐漸削弱。但西班牙的一些著名的瓷磚企業(yè),如PorcelanoSA、ALFA、AZULEV、APAVISA、CERACASA、IN?鄄ALCO、KEROS、CK、PLAZA、ROCA、SALONI、TAU、VIVES等仍將在全球瓷磚界扮演重要角色;
◆ 西班牙瓷磚用噴墨印刷設(shè)備與技術(shù)、陶瓷用墨水的出口量將會(huì)上升;
◆ 西班牙瓷磚業(yè)以產(chǎn)品出口為主導(dǎo),向以技術(shù)、設(shè)計(jì)、設(shè)備輸出為主導(dǎo)方向發(fā)展,同時(shí)擴(kuò)大OEM份額,也許是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。西班牙瓷磚業(yè)未來(lái)與中國(guó)瓷磚業(yè)的合作將會(huì)加強(qiáng)。
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