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【編者按】這是2021“陶行中國(guó)”全國(guó)瓷磚衛(wèi)浴市場(chǎng)調(diào)查【深圳站】第2期:印象篇。由于此次調(diào)查時(shí)間緊、任務(wù)重,更多信息、更多數(shù)據(jù)、更多人物、更多觀點(diǎn)、更多分析……我們將在后續(xù)一一寫(xiě)成文章并發(fā)布。此處特別提醒,同時(shí)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)還有【福州站】,敬請(qǐng)關(guān)注!
“作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)、一線城市、國(guó)際大都市,深圳的瓷磚市場(chǎng)并沒(méi)有外界想的那么繁榮。它是最殘酷的一個(gè)市場(chǎng),也可能是最好的一個(gè)市場(chǎng)。”一位在深圳瓷磚市場(chǎng)耕耘二十幾年的經(jīng)銷商對(duì)中國(guó)陶瓷網(wǎng)記者說(shuō)道。
大家一定很好奇,在深圳賣瓷磚的人為什么會(huì)發(fā)出這樣的感慨?2021“陶行中國(guó)”全國(guó)瓷磚衛(wèi)浴市場(chǎng)調(diào)查【深圳站】的印象篇將圍繞深圳的瓷磚市場(chǎng)現(xiàn)象和數(shù)據(jù),從五個(gè)方面進(jìn)行分析。


樓市調(diào)控收緊
二手房交易量銳減
房?jī)r(jià)高,似乎已經(jīng)成為深圳的一張名片。南山區(qū)的房?jī)r(jià)每平方在十幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)元不等,還有均價(jià)接近10萬(wàn)每平方的羅湖區(qū)和福田區(qū),均價(jià)六、七萬(wàn)每平方的寶安區(qū)和龍華區(qū),就連鹽田區(qū)、光明區(qū)、龍崗、坪山區(qū)、大鵬新區(qū)的房子均價(jià)也在四、五萬(wàn)每平方左右。為了深化“房住不炒”的理念,近兩年深圳樓市調(diào)控政策明顯收緊。去年7月,史上最嚴(yán)“深八條”出臺(tái),調(diào)整購(gòu)買商品住房限購(gòu)年限、完善差別化住房信貸措施、住宅滿五年征收增值稅、重新定義普宅豪宅標(biāo)準(zhǔn);今年2月,深圳更是建立了二手住房成交參考價(jià)發(fā)布機(jī)制,樓市調(diào)控的重拳再次出擊。
今年以來(lái),深圳二手房市場(chǎng)異常慘淡,學(xué)區(qū)房市場(chǎng)顯著降溫,部分法拍房即使在降價(jià)7折情況下仍然流拍。8月深圳全市二手商品房共成交2423套,成交面積22.49萬(wàn)平方米;其中二手商品住宅成交1979套,成交面積為18.87萬(wàn)平方米。要知道,往年8月深圳的二手房成交量一般來(lái)說(shuō)不會(huì)太差。6000-7000套是正常水平,行情好的時(shí)候甚至超過(guò)11000套。低于3000套可以說(shuō)極為罕見(jiàn),上一次成交量低于3000套是發(fā)生在2011年8月。
雖然二手房市場(chǎng)“冰封”,但深圳的新房成交相對(duì)活躍,且出現(xiàn)了較高增幅。8月深圳新房住宅成交5885套,成交面積為63.6萬(wàn)平方米,分別環(huán)比上升94.4%和121.3%,成交量創(chuàng)近7個(gè)月新高。記者從多方了解到,這些新交付的樓盤還是存在一定量的毛坯房,其中有一部分屬于當(dāng)?shù)嘏f改回遷房。有瓷磚經(jīng)銷商認(rèn)為,疫情和樓市調(diào)控的雙層擠壓下,在這個(gè)時(shí)間段選擇裝修的都是有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶,大家都希望好好把握住這為數(shù)不多的商機(jī)。


家居建材市場(chǎng)密集
真實(shí)演繹寸土寸金
據(jù)統(tǒng)計(jì),在深圳這塊不到2千平方千米的土地上,較有規(guī)模且成熟的家居建材賣場(chǎng)大約有70個(gè)。從區(qū)域分布來(lái)看,寶安區(qū)有華美居、國(guó)安居、樂(lè)安居等共12個(gè)市場(chǎng),龍崗區(qū)有紅星美凱龍、佳得寶等共16個(gè)市場(chǎng),羅湖區(qū)有田貝、家之福等共8個(gè)市場(chǎng),光明區(qū)有世紀(jì)萬(wàn)家 、萬(wàn)眾城等4個(gè)市場(chǎng),龍華區(qū)有N空間、國(guó)安居等共4個(gè)市場(chǎng),福田區(qū)有八卦嶺、樂(lè)安居等共3個(gè)市場(chǎng),南山區(qū)有國(guó)安居、樂(lè)安居等共3個(gè)市場(chǎng),鹽田區(qū)有東海裝飾共1個(gè)市場(chǎng)。除了以上盤點(diǎn)的建材市場(chǎng),還有各種裝飾公司的材料館、街邊店集中的建材圈等。
從入駐的瓷磚品牌和產(chǎn)品定位來(lái)看,最高端的市場(chǎng)當(dāng)屬寶能第一空間,其中有蘭博基尼、羅伯特卡沃利、范思哲等6家進(jìn)口瓷磚入駐;中高端的市場(chǎng)有八卦嶺、華美居、樂(lè)安居等,其中八卦嶺是品牌旗艦店最為集中的市場(chǎng);中端市場(chǎng)則有世紀(jì)萬(wàn)家、家之福等;還有類似于新福等批發(fā)類低端市場(chǎng)。從整體來(lái)看,近幾年各個(gè)市場(chǎng)的瓷磚品牌數(shù)量均有減少,集中度較高且品牌數(shù)量接近20-30個(gè)的市場(chǎng)有八卦嶺、田貝、福田樂(lè)安居、家之福、寶安華美居、世紀(jì)萬(wàn)家等,類似于龍崗區(qū)的樂(lè)安居、佳得寶等“關(guān)外”市場(chǎng),瓷磚品牌均不超過(guò)10個(gè)。
據(jù)了解,深圳大部分商場(chǎng)的租金水平比其他城市要高出許多,其中最為高端的賣場(chǎng)租金達(dá)到了350-400元/㎡,租金最低的是世紀(jì)萬(wàn)家沙井店(約80-100元/㎡),而大部分賣場(chǎng)的租金約200-300元/㎡。不僅如此,深圳大多數(shù)門店的實(shí)用面積只有5-6成,因此瓷磚品牌的展示空間基本都在100㎡以下,幾十平的小店非常常見(jiàn)。說(shuō)起門店租金,那就順便提一嘴深圳的倉(cāng)儲(chǔ)租金。記者向多位瓷磚經(jīng)銷商求證得知,深圳的瓷磚倉(cāng)庫(kù)正逐漸往塘下、鳳崗等地方搬遷,目前租金成本最高的倉(cāng)庫(kù)需要60-70元/㎡,最低的也超過(guò)了20元/㎡,真實(shí)演繹寸土寸金。


頭部品牌集中度不高
渠道結(jié)構(gòu)具有獨(dú)特性
有業(yè)內(nèi)人士向記者透露,深圳業(yè)績(jī)最好的瓷磚品牌年銷售額在2億元左右,年銷售額超1億元的品牌不超過(guò)5個(gè)。假設(shè)按照深圳瓷磚市場(chǎng)年吞吐量20個(gè)億進(jìn)行估算,TOP5品牌市場(chǎng)占有率不遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足三分之一。值得一提的是,深圳瓷磚市場(chǎng)沒(méi)有形成絕對(duì)的龍頭壟斷格局,TOP5品牌之間尚未明顯拉開(kāi)差距,因此品牌集中度仍有進(jìn)一步提升的空間。
在渠道方面,深圳有著一個(gè)明顯的特點(diǎn):不存在渠道明顯“偏科”的品牌,其家裝零售和工程集采兩個(gè)渠道呈現(xiàn)共榮共生的現(xiàn)象。舉個(gè)例子,在深圳的零售網(wǎng)店布局達(dá)到幾十處的品牌,例如東鵬、馬可波羅 、諾貝爾、蒙娜麗莎、鷹牌、亞細(xì)亞,這些品牌在工程渠道做得也不錯(cuò)。除了零售和工程,城市生活節(jié)奏快也導(dǎo)致裝飾公司、設(shè)計(jì)師渠道在深圳瓷磚市場(chǎng)的銷量占比非常高。尤其是疫情之后受到自然上門客戶銳減的影響,裝飾公司、設(shè)計(jì)師已經(jīng)成為品牌們保有市場(chǎng)占有率必爭(zhēng)之地,深圳目前這一領(lǐng)域做得比較成熟的高端品牌有:歐神諾、L&D、博德、特地、金意陶、簡(jiǎn)一。
深圳的裝飾公司渠道有一個(gè)獨(dú)特的現(xiàn)象——半包和整包呈“水乳交融”狀,高端和剛需的家裝需求同樣旺盛。記者了解到,目前深圳的名雕、居眾等半包公司正慢慢在發(fā)展全案業(yè)務(wù),紅杉樹(shù)、金紫荊、昊天等套餐公司逐漸往高端定制化裝修發(fā)展,尚層更是打出專注高端別墅整裝的定位,土巴兔之類的互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)在深圳也非?;钴S。再說(shuō)設(shè)計(jì)師渠道,深圳作為“設(shè)計(jì)之都”,同時(shí)又毗鄰香港,不僅設(shè)計(jì)師群體龐大,高級(jí)的設(shè)計(jì)大咖也非常之多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),深圳市內(nèi)獲得行業(yè)資格認(rèn)證的設(shè)計(jì)師大約有1萬(wàn)人,這些設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)的家裝項(xiàng)目大部分還是集中在深圳本地,而公裝項(xiàng)目則是遍布全國(guó)各地。


家裝消費(fèi)理性化、多元化
剛需客戶單值普遍較低
“深圳的客戶品質(zhì)其實(shí)是兩極分化的,高端的瓷磚單值可以很高,剛需的單值也真的很低。”基本上接受中國(guó)陶瓷網(wǎng)采訪的瓷磚經(jīng)銷商都做出了這樣的感慨。記者了解到,目前深圳占比最高的剛需住房面積是89㎡,這些業(yè)主裝修時(shí)用于購(gòu)買瓷磚的預(yù)算大約是1-2萬(wàn)元,選用大規(guī)格瓷磚的業(yè)主則會(huì)花3萬(wàn)元左右去買瓷磚。大部分瓷磚門店的導(dǎo)購(gòu)均認(rèn)為:“超過(guò)3萬(wàn)的單子,在深圳都屬于大單。”
“很多人會(huì)以為是深圳的房?jī)r(jià)太高才導(dǎo)致消費(fèi)者花在裝修上的錢減少,其實(shí)這只是一個(gè)方面;消費(fèi)者不愿意在瓷磚上多花錢的主要原因是他們大多屬于‘創(chuàng)一代’,缺少家族式的財(cái)富積累,因此消費(fèi)習(xí)慣比較理性、精打細(xì)算。”有瓷磚經(jīng)銷商指出了深圳瓷磚單值普遍較低的原因。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的走訪,記者發(fā)現(xiàn)深圳年輕的消費(fèi)群體在選擇家裝風(fēng)格時(shí)非常有主見(jiàn),現(xiàn)代、極簡(jiǎn)、北歐、日式、新中式、侘寂等形成了多元化的家裝風(fēng)格選擇,750×1500㎜、900×1800㎜等規(guī)格瓷磚也已經(jīng)成為主流。也就是說(shuō),從品味和消費(fèi)力來(lái)看,深圳的消費(fèi)群體是領(lǐng)先于其他城市的。
如何讓消費(fèi)者為瓷磚買單,大多數(shù)經(jīng)銷商認(rèn)為還是要從尋找自身的價(jià)值出發(fā)。一線大品牌的知名度是一種價(jià)值,產(chǎn)品的個(gè)性化和差異化也是一種價(jià)值,完善團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷等體系也是一種價(jià)值。有位瓷磚經(jīng)銷商在接受采訪中坦言:“競(jìng)爭(zhēng)激烈讓深圳瓷磚市場(chǎng)更早一步進(jìn)入洗牌期,再加上信息來(lái)源豐富導(dǎo)致價(jià)格透明化,已經(jīng)沒(méi)有哪個(gè)商家能單純靠賣材料掙錢,未來(lái)一定是從經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型為服務(wù)商,靠服務(wù)溢價(jià)。”


瓷磚經(jīng)銷商賣巖板
需做到所見(jiàn)即所得、成品交付
近兩年行業(yè)掀起的“巖板”熱潮,在一線市場(chǎng)同樣是熱度飆升,可以說(shuō)深圳有裝修需求的業(yè)主,10個(gè)有 9個(gè)在選購(gòu)背景墻時(shí)會(huì)將巖板納入考慮范圍。“巖板產(chǎn)品一定會(huì)成為趨勢(shì),裝飾設(shè)計(jì)組織和協(xié)會(huì)都在主推這個(gè)產(chǎn)品,目前我們計(jì)劃在總部豐富巖板的產(chǎn)品系列之后對(duì)店面進(jìn)行改造,大面積展示巖板。”鷹牌陶瓷深圳經(jīng)銷商葉呈峰對(duì)巖板在深圳市場(chǎng)的發(fā)展前景表示看好。
由于運(yùn)輸成本、鋪貼落地成本高居不下,巖板在家裝的應(yīng)用仍然停留在背景墻,僅有部分消費(fèi)者會(huì)在地面和衛(wèi)生間使用巖板,需求量有待進(jìn)一步釋放。能強(qiáng)瓷磚深圳寶安經(jīng)銷商覃永學(xué)認(rèn)為,巖板產(chǎn)品比瓷磚更需要展示,單作為一片樣板擺在店里,消費(fèi)者無(wú)法直觀地看到效果。因此,能強(qiáng)瓷磚深圳世紀(jì)萬(wàn)家店里的巖板背景墻展示,是將巖板加工安裝并搭配好格柵、地柜、燈帶的落地展示,讓消費(fèi)者真正享受所見(jiàn)即所得。
眾所周知,巖板的落地還涉及到復(fù)雜的加工、施工流程,大部分瓷磚經(jīng)銷商并沒(méi)有提供加工和施工服務(wù),找外面的加工廠、施工團(tuán)隊(duì)又面臨著風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)來(lái)承擔(dān)的問(wèn)題,這也是消費(fèi)者產(chǎn)生顧慮的原因之一。據(jù)了解,在深圳具備巖板設(shè)計(jì)+加工+施工一體化成品交付能力的商家有惠泉美居(代理歐神諾、L&D、博德)、康大美碩(代理諾貝爾)和新濠大理石瓷磚,它們憑借強(qiáng)大的交付能力,已經(jīng)成功打開(kāi)巖板全屋定制的大門。

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看完這篇文章,你認(rèn)為深圳瓷磚市場(chǎng)是機(jī)遇大于挑戰(zhàn),還是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇?
(作 者:洪曉純)
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