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400-115-2002
在上個(gè)月以4億元自籌資金買(mǎi)入恒力泰51%的股權(quán)后,科達(dá)機(jī)電近日宣布,通過(guò)定向增發(fā)的方式,購(gòu)買(mǎi)恒力泰十名股東49%的股權(quán)。交易完成后,科達(dá)機(jī)電將持有恒力泰公司100%的股權(quán)。
作為陶瓷機(jī)械行業(yè)的兩大巨頭,科達(dá)機(jī)電和恒力泰之間傳情已久。早在2010年3月,科達(dá)機(jī)電就啟動(dòng)了對(duì)恒力泰的收購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)科達(dá)機(jī)電去年4月29日發(fā)布的公告,當(dāng)時(shí)科達(dá)機(jī)電擬通過(guò)向恒力泰全部股東以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合方式吸收合并恒力泰,涉及交易總價(jià)為9.58億元。根據(jù)該計(jì)劃,首先要支付1億元現(xiàn)金,并以18.97元/股的價(jià)格定向增發(fā)4533.47萬(wàn)股支付另外8.6億元的對(duì)價(jià)。
不過(guò),由于該價(jià)格已超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的50%,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為,因此需監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。期間證監(jiān)會(huì)多次就吸收合并事宜向科達(dá)機(jī)電提出了反饋意見(jiàn),科達(dá)機(jī)電始終沒(méi)能報(bào)送回復(fù),今年5月25日,該方案逾期失效。
就在定向增發(fā)方案接近超過(guò)時(shí)效卡殼之際,上個(gè)月科達(dá)機(jī)電采取變通的方式。5月17日,科達(dá)機(jī)電發(fā)布公告宣布,通過(guò)自籌出資4億元的方式,購(gòu)入恒力泰33名自然人股東持有的該公司51%的股權(quán),據(jù)悉,目前該交易已經(jīng)完成了工商登記。而根據(jù)11日發(fā)布的最新公告,科達(dá)機(jī)電擬向恒力泰的10名自然人股東合計(jì)發(fā)行2493萬(wàn)股,用以購(gòu)買(mǎi)其所持有的恒力泰49%的股權(quán),經(jīng)協(xié)商,公司確定的增發(fā)價(jià)格為15.7元/股,上述股權(quán)的資產(chǎn)作價(jià)為3.91億元。
值得注意的是,上述兩筆交易合計(jì)作價(jià)7.91億元。這一價(jià)格相比去年4月科達(dá)機(jī)電對(duì)恒力泰吸收合并的整體估價(jià)要低1.69億元。
據(jù)悉,科達(dá)機(jī)電是國(guó)內(nèi)唯一可提供整線陶瓷機(jī)械裝備的企業(yè)。而恒力泰為國(guó)內(nèi)陶機(jī)行業(yè)第二強(qiáng)者、陶瓷壓機(jī)第一品牌,其研發(fā)制造的YP系列液壓自動(dòng)壓磚機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一定占用率。去年,恒力泰實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.19億元,而科達(dá)機(jī)電去年盈利2.4億元,收購(gòu)?fù)瓿珊?,科達(dá)機(jī)電在陶瓷機(jī)械方面的收入可達(dá)30億元。
科達(dá)機(jī)電公司方面表示,收購(gòu)有利于公司拓展海外銷售渠道、提高研發(fā)領(lǐng)域、降低成本等。(陳穎)
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