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400-115-2002
核心提示:6月中旬,當各種途徑傳出江浙地區(qū)民間融資成本高達50-60%的時候,記者一度不敢相信其真實性。然而7月中旬走訪江西的高安、上高、宜豐等陶瓷產區(qū)時,我們不得不相信,當前國內融資渠道和環(huán)境的困局。上述泛高安產區(qū)的多位企業(yè)家告訴記者,當?shù)氐拿耖g融資成本亦高達30%,個別案例甚至逼近令人無法想象的50%。這在任何一個內地的縣級城市都是不可想象的。
而這一輪幾近瘋狂的融資現(xiàn)象背后,正是當前陶瓷產業(yè)產能急劇擴張、成本暴漲和市場競爭惡化的局面。經過坯、釉用原料超15%的增幅、硅酸鋯、煤炭等產品價格的快速飆升以及用工成本的增長,陶瓷磚每平方米的成本普遍增長2元以上。與此同時,一些來自不同領域的資本激進行為,正遭遇國家經濟增長放緩和金融政策收緊、渠道競爭惡化、產能增長而用工缺口嚴重等一系列不利因素,導致一些急火攻心的企業(yè)頻出“亂拳”,危及“老師傅”。
牽一發(fā)而動千鈞的產業(yè)鏈,正在讓泛高安陶瓷產區(qū)遭遇兩年前全線飄紅以來最為嚴峻的考驗。同時也讓記者開始懷疑建筑陶瓷這一被譽為制造業(yè)“天使投資”模式的可持續(xù)性。
陶瓷產業(yè)的快速膨脹,離不開它投資入局的低門檻模式——廠家投入一定資金買地建廠→設備、基礎建設、原材料依賴供應商巨額墊資→銀行融資維持日常經營→經銷商(客戶)進貨則必須向陶瓷廠支付現(xiàn)金→陶瓷廠再投資少量資金擴張,重復上述供應商墊資、銀行貸款、客戶現(xiàn)金買貨的模式,循環(huán)發(fā)展。
和少數(shù)分析人士的意見相同,記者認為這樣一個看上去完美的模式,盡管能讓投資者獲得短期和快速的回報,但隨著興奮過度、缺乏自主創(chuàng)新意識和管理滯后的陶瓷產業(yè),它的所有成功和淘汰,都與這個奇怪的模式有著根本性的關聯(lián)。
當前的泛高安陶瓷產區(qū),正經受著源于此模式本身和宏觀因素巨變帶來的種種考驗。事實上,這也值得整個產業(yè)反思和調整。
【名詞解釋】泛高安產區(qū):本文中的泛高安產區(qū),范圍主要包括以高安陶瓷產區(qū)為核心的江西上高、宜豐三地,除此外的其他江西范圍內產區(qū)因定位和模式不同,不在本文敘述范疇。
【相關鏈接】新世紀以來泛高安陶瓷產業(yè)發(fā)展簡歷:2004年起,以美康陶瓷為代表的溫州資本開始進入高安陶瓷產業(yè),2006年以來,奧利斯、仁牌、長城、宏信、瑞福祥(2007年)、寰寶(2008年)等一批溫州資本軍團集中進入高安陶瓷產業(yè)。
2007年,新中源、新明珠、歐雅、普京4家廣東佛山陶瓷企業(yè)巨資落戶高安,隨后福建恒達集團控股的恒達利陶瓷進入高安。
上述投資歷程表明,2004年以來,高安陶瓷產區(qū)產能連年快速增長。同期,原有的高安本土陶瓷企業(yè),亦不斷在本土擴張,并輻射至周邊的上高縣、宜豐縣,泛高安陶瓷產區(qū)規(guī)模顯現(xiàn),產能較2007年以前增長超過100%。
根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會和《陶瓷信息》報“陶業(yè)長征”全國瓷磚產能調查數(shù)據(jù)顯示,截至2011年6月,泛高安陶瓷產區(qū)(僅高安、上高、宜豐三地)瓷磚單日生產量高達230.2萬平方米,已投產和已建成的生產線多達167條。
新工廠的挑戰(zhàn)
7月22日,江西榮威陶瓷有限公司的點火儀式上,股東、員工、政商界嘉賓代表、供應商及經銷商代表等300余人見證了江西高安這支陶瓷產業(yè)新軍正式踏上了它的漫漫征程。該公司總經理汪治榮正忙著招呼到場的嘉賓,但在他的表情里,記者更讀到了一絲難以察覺的沉重。一周前,汪治榮告訴記者,“開弓沒有回頭箭,7月22號無論如何都要點火,我們已經等了四個月了。再等,無論是股東還是員工和客戶,信心都會受到影響。”
在這樣一場氣氛熱烈的新廠點火儀式的背后,是業(yè)界普遍擔憂的嚴峻形勢——原材料價格暴漲,新增生產線集中投產在即,用工缺口大,新老生產線產品同質化、價格戰(zhàn)殘酷而持久,房地產調控開始進入二三線市場,銀根緊縮政策未見松弛……幾乎所有宏觀與微觀的復雜因素都集中在當前的陶瓷產業(yè),尤其這樣一個剛剛經歷爆發(fā)式粗放增長的新興產區(qū),一切似乎猶如過山車般跌宕起伏。盡管三四級市場的總量仍在增長,但在上述產能擴張、成本高漲的形勢中,加之價格戰(zhàn)的持續(xù),讓很多企業(yè)在微利與虧損的邊緣搖擺不定。
“一不小心就會出問題”。就在榮威公司點火前一周,汪治榮這樣對記者說?,F(xiàn)在很多老廠的形勢都很嚴峻,規(guī)模大、成本控制得當?shù)钠髽I(yè),會有略微的盈利,一些規(guī)模小和生產不穩(wěn)定的企業(yè),肯定是虧損的。汪治榮這個在江西建陶界歷練了30余年的老陶瓷人,發(fā)出這樣的論斷讓記者深感意外。
因此,榮威公司的點火投產似乎有一種逆流而上的悲壯和勇敢。
我們從榮威公司的籌建歷程中發(fā)現(xiàn),這家公司從2010年下半年開始籌建,第一條生產線早在今年3月底就已經全部建成,并具備點火投產的所有條件。然而,那時的用工缺口、政府限電導致的企業(yè)停產、價格戰(zhàn)背后脆弱的盈虧平衡線、原材料價格一路暴漲等等,最終榮威決定在觀望中完善所有必須的準備工作之后,直到7月22日才正式點火。
與此同時,高安、上高、宜豐等泛高安產區(qū)范圍內,仍有四、五家類似榮威這樣的新工廠面臨同樣的局面和壓力,加之此前不久點火的幾家新廠,泛高安產區(qū)一下子新增的近10條生產線,將不得不在這個時期踏上各自的漫漫征途。
而根據(jù)汪治榮的說法,僅拋光磚生產線,今年年底前就有12條生產線陸續(xù)投產。以拋光磚為例,今年以來老工廠的發(fā)展形勢并不理想,規(guī)模大、成本控制得當?shù)臐B花磚生產線盈利水平預計在5-8%,聚晶微粉類高端拋光磚的盈利水平可能會達到10%。而根據(jù)《陶瓷信息》報記者最近的一次調查顯示,600×600mm規(guī)格的滲花磚價格已經逼近8元/片,這樣的價格跌勢下,是原材料、用工、物流等綜合成本普漲20%的殘酷現(xiàn)實。顯而易見,汪治榮關于拋光磚生產線微利的論斷基本無誤。尤其一些生產不穩(wěn)定、規(guī)模成本沒有優(yōu)勢的生產線,必定陷于虧損或艱難的盈虧平衡狀態(tài)。
意外的是,記者在太陽陶瓷有限公司董事長胡毅恒那里,也得到了同樣的結論。
成本噩夢
似乎一夜之間,陶瓷行業(yè)集體經歷了成本暴漲的噩夢。無論廣東、山東還是我們正在調研的泛高安產區(qū),陶瓷原料成本和人工成本的持續(xù)增長,以超出人們想象的速度,將陶瓷廠推到一條脆弱的盈虧平衡線上。
太陽陶瓷有限公司董事長胡毅恒向記者陳述了這樣一組數(shù)據(jù):坯體、釉面的原料成本的綜合增幅超過15%,尤其近年來受國際資源保護政策的影響,硅酸鋯的單項采購就使該企業(yè)每個月成本增長200萬元,煤炭使用成本增長每個月成本高出100多萬元。“由此推算,每平方米瓷磚的直接制造成本比原來高出2元多錢。
此外,記者在采訪江西新明珠集團有關負責人時獲悉,該企業(yè)2010年的利潤總額比2009年下降了30%左右,而另一個戲劇性的事實是,2010年江西新明珠的生產線比前一年還增加了2條。
讓陶瓷企業(yè)老板無奈的是,成本的上漲并未帶來水漲船高的常規(guī)現(xiàn)象。陶瓷磚的價格除了少數(shù)產品略微提升,大部分仍處于讓人糾結的價格戰(zhàn),因為近兩年來持續(xù)擴大的產能,導致企業(yè)之間的競爭進一步惡化。根據(jù)《陶瓷信息》報社“陶業(yè)長征”全國瓷磚產能調查的數(shù)據(jù)顯示,泛高安產區(qū)自2009年以來,生產線的數(shù)量比以前增長了35%以上,而根據(jù)單線大產能的設計,瓷磚的產量增長至少突破57%,這是直接導致成本增長而價格下降的重要原因。而毗鄰江西的湖南、湖北等地產區(qū),不僅產品的渠道與前者一致,產能的增長亦超過20%。
有分析人士甚至預測,未來兩年內,如果成本控制和渠道優(yōu)化得不到有效平衡,即使一些企業(yè)想方設法提升,依然逃脫不了虧損甚至被收購的噩夢。對于這樣的觀點,胡毅恒、汪治榮、武和平以及羅斯福陶瓷有限公司總經理羅群等,均令人意外的表示認同。但胡毅恒進一步表示:“但是陶瓷企業(yè)不會那么輕易‘死’掉,只是不能停。”
胡毅恒的這句話,巧妙地道出了行業(yè)的巨大內耗。
資本兇險與融資困境
在上述的部分新工廠中,資本來源的復雜與脆弱,將是一個不可忽略的兇險。這是泛高安陶瓷界一個不爭的事實。這些資本當中,有來自農產品收購領域的,有養(yǎng)殖業(yè)的,有煤炭和酒店業(yè)的,也有中小房地產企業(yè)的,而背后更多潛伏的股本金中,甚至有更多我們無法想象的資本來源,他們的集中進入,讓眾多分析人士的觀點不謀而合——1、激進心態(tài)明顯,把陶瓷產業(yè)想得太美好,期望能夠快速收回投資;2、缺乏對陶瓷產業(yè)的正確認識和管理經驗,生產難以穩(wěn)定,尤其在市場競爭和成本壓力下,必將急火攻心,挖人、降價、對現(xiàn)有的人力資源系統(tǒng)和成本體系帶來破壞,市場戰(zhàn)爭必將日益嚴峻;3、傳統(tǒng)的銀行融資和供應商墊資思想恐遭變故,銀根緊縮和供應商對客戶的選擇日益謹慎等,后續(xù)資金的運作已非從前那般輕松自如……等等這般潛在的資本激進和大環(huán)境變故,不僅給這些新工廠帶來嚴峻挑戰(zhàn),也將對泛高安陶瓷產區(qū)的整個體系釀成風險。
當分析人士把這些觀點陳述給記者的時候,我突然驚覺這和2010年以前的泛高安產區(qū)相比,簡直是一種突如其來的轉變。
考驗還來自宏觀金融政策。
從去年國家和地方連續(xù)推出房地產調控“組合拳”政策之后,全球性通脹環(huán)境下,中國抑制通脹而采取的銀根緊縮、利率調整等一系列金融政策,讓2011年的中國經濟,進入增長放緩和著陸之勢。在陶瓷產業(yè)發(fā)展步入上述成本高漲、價格下降導致的脆弱盈虧平衡線狀態(tài)時,“活下去,并堅持到云開霧散、曙光初露才是關鍵”,太陽陶瓷董事長胡毅恒在說這句話的時候,又補充了一句,關鍵中的關鍵,就是資金鏈的健康和穩(wěn)定。因此,在這樣一個特殊時期,自身的資金實力和企業(yè)的造血功能,成為眾多企業(yè)必備的重要前提。否則,只能依賴外來“輸血”,而當前銀行也已經開始對陶瓷產業(yè)保持了高度警惕。記者在采訪期間聯(lián)系多家銀行高管,對方除了表示充分調查客戶的實力和信譽度之外,其他關于放貸的政策,未提只言片語。而多位企業(yè)老板告訴記者,四大國有銀行基本只對多年有著成熟的管理運營模式和盈利能力的企業(yè)充分放心之外,對于大多數(shù)新企業(yè)和一直以來盈利能力偏低、信譽一般的企業(yè)采取觀望甚至封鎖政策。
唯一的資本來源,就是民間借貸。但此時泛高安陶瓷產區(qū)的民間融資成本已經高得超乎人們的想象。
武和平,江西瑞州陶瓷有限公司董事長,亦是江西上高縣金裕小額貸款有限公司負責人。他坦承,目前民間融資成本已經高達30%以上,個別案例甚至更高。而胡毅恒認為,這樣的民間融資即使解決了一時問題,但事后的高額利息,同樣會令企業(yè)無法實現(xiàn)盈利。“它要么讓一個企業(yè)度過困境,要么會將企業(yè)推向一個更為艱難的境地。”
產業(yè)鏈生態(tài)危機
更為嚴峻的問題,暴露于陶瓷產業(yè)鏈的供應環(huán)節(jié)。
7月上旬,一家在江西高安擁有十多年發(fā)展歷程的知名化工企業(yè),在年中經營工作會議上突然宣布收緊政策,要求業(yè)務人員對應收賬款超過規(guī)定數(shù)額且支付預期不明朗的陶瓷企業(yè),停止供貨。同時要求所有業(yè)務員在規(guī)定時間內向客戶催收貨款。
這樣的政策調整,在該公司十余年的發(fā)展中史無前例。供職于該公司的華東營銷部經理徐先生告訴記者,整個江西陶瓷產區(qū)就是他分管的業(yè)務范圍之一。“今年的形勢非常嚴峻,和兩年前相比,陶瓷企業(yè)的信譽似乎無法讓人接受,拖欠貨款的金額和范圍正在不斷擴大,我們公司華東銷區(qū)的應收賬款數(shù)額已經突破2000多萬元,其中泛高安產區(qū)60%,雖然公司有實力支撐這樣的局面,但客戶的表現(xiàn)讓我們失望。”徐先生坦言,這不能歸咎到某一家企業(yè),而是整個產業(yè)擴張和成本增長帶來的惡果,陶瓷企業(yè)的產品價格在這樣的惡劣環(huán)境中不僅沒有上漲,反而一直走低。而該化工公司的老板在接受記者采訪時表示,“我認為這樣的趨勢很可能是一個惡性循環(huán),公司情愿少賺一些利潤,也應該盡早控制局面的進一步惡化,我們不能成為產業(yè)鏈生態(tài)危機的犧牲品”。該老板還表示,我們這樣做也是無奈之舉,一個產業(yè)的健康發(fā)展離不開供應鏈的健康和活力,一旦供應體系崩潰,受拖累的不僅是供應商,而是整個陶瓷產業(yè)。
7月15日上午,高安市陶瓷工業(yè)園。佛山一家陶瓷原料供應企業(yè)的業(yè)務員在午餐時告訴記者,他們原本想在以高安為核心的江西陶瓷產區(qū)開辟新的銷售渠道,但結果正好相反,連續(xù)供應半年的產品,貨款僅收回了35%。其他貨款全部被客戶壓在手里。“像我們這種中小企業(yè),在這樣的環(huán)境中開發(fā)渠道非常困難。希望走過這段嚴峻的時期,高安及周邊產區(qū)的陶瓷企業(yè)能夠進入一個向好的發(fā)展趨勢。”業(yè)內人士深知,該業(yè)務員提到的這個“向好的發(fā)展趨勢”,是即將到來的傳統(tǒng)旺季“金九銀十”。然而一些陶瓷企業(yè)老板本身就表示,在今年的這種特殊形勢下,即使“金九銀十”到來,亦很難保證市場容量能夠消化這么多產能和庫存。
根據(jù)記者的走訪,當前泛高安陶瓷產區(qū)的庫存不容樂觀,一些企業(yè)庫存甚至突破3000萬元,逼近5000萬。普遍庫存2000萬以上。而記者隨后在江西南昌、湖南長沙一些批發(fā)市場的走訪發(fā)現(xiàn),經銷商的庫存也未見明顯松動。
由此,一場充滿懸疑的“金九銀十”市場大戰(zhàn),將正式拉開今年考驗泛高安陶瓷企業(yè)的大幕。
除上述供應鏈的調研之外,記者還關注到陶瓷企業(yè)存在的一些讓人唏噓的付款政策。
在部分投資高安的廣東陶瓷企業(yè),一條人盡皆知的采購合作條款明確規(guī)定,供應商貨款必須壓三個月。而這些工廠的有關負責人甚至宣稱,三個月只是協(xié)議,實際支付有可能拖到5個月甚至半年才能實現(xiàn)。
如果以4條生產線計算,按照上述付款政策,一家陶瓷企業(yè)拖欠供應商貨款額度至少超過1億元,甚至更多。
這再次讓記者想起陶瓷產業(yè)一貫以來的發(fā)展模式——廠家投入一定資金買地建廠→設備、基礎建設、原材料依賴供應商巨額墊資→銀行融資維持日常經營→經銷商(客戶)進貨則必須向陶瓷廠支付現(xiàn)金→陶瓷廠再投資少量資金擴張,重復上述供應商墊資、銀行貸款、客戶現(xiàn)金買貨這樣的模式,循環(huán)發(fā)展。
這個看上去令人興奮的完美投資,實際上隱藏著巨大的風險。一旦產能無序擴張、產品同質化加劇、原材料成本上漲、市場環(huán)境和宏觀經濟下行,企業(yè)盈利能力會急劇下降,甚至面臨虧損。最終巨額貸款利息和拖欠供應商貨款將面臨回收困境,供應商因為資金流動困難導致產品開發(fā)不力、摻假、偷工減料等,倒逼陶瓷廠生產不穩(wěn)定、產品質量下降等,一系列不良影響和破壞性因素開始在整個產業(yè)鏈滋生,直至出現(xiàn)不可預知的巨大風險。
在多數(shù)陶瓷企業(yè)老板看來,信心一直是投資者取得成功的重要因素。一旦產業(yè)鏈出現(xiàn)危機,合作各方產生信任危機,將直接影響整個產業(yè)的健康發(fā)展。
轉型,轉型
“轉型”這個喊了多年的辭令,在陶瓷產業(yè)猶如“狼來了”一般,被視作虛無的發(fā)展口號。每一次危機,每一次市場形勢低迷,每一次宏觀微觀形勢的下行,每一次企業(yè)遭遇迷茫的時候,我們都能聽到那鏗鏘有力但未見真正實施的口號——轉型。
但在記者看來,這次受訪的多位泛高安陶瓷產區(qū)的老板,是發(fā)自內心地舉起了轉型大旗。
7月14日,江西上高縣陶瓷工業(yè)園。瑞州陶瓷有限公司董事長武和平在他的辦公室里向記者陳述了上述嚴峻形勢之后,透露了其正在實施和即將持續(xù)的轉型計劃。一直以來以生產傳統(tǒng)外墻磚的瑞州公司,已經將第一條生產線改造為通體仿古磚。瑞州的這一做法,意在徹底改變原有產品與競爭對手擁擠在國內三四級市場的惡性競爭,轉產通體仿古磚開辟海外市場,以獲得新的銷售渠道,確保利潤。同時,瑞州已經著手第三條生產線改建電板窯,生產一種小規(guī)格超薄高檔外墻磚。記者見到這類產品的厚度僅有3mm,武和平稱這種產品目前受到國內外高端建筑外墻工程的青睞。除此之外,武和平還透露,瑞州最新投資的恒古陶瓷有限公司的定位也與泛高安產區(qū)的其他企業(yè)不同,恒古公司將專注生產高檔精品瓷磚,徹底告別原有的銷售渠道,采取全新的品牌運營模式,規(guī)避產能與成本劇增、價格戰(zhàn)帶來的不利影響。
同時,武和平在談到未來的遠景規(guī)劃時,甚至暗示記者陶瓷產業(yè)未來發(fā)展的局限性,無論瑞州公司還是他個人,將在不久的將來,很可能會投資其他新型產業(yè)。“市場的殘酷與嚴謹是必然的,無非是自我提升與調整,優(yōu)化管理。不應該慌亂和盲目,說白了,你說形勢嚴峻,出局者有,但進入者依然不少。關鍵是在自我提升。”武和平的話,正是多年來陶瓷產業(yè)的真實寫照。
作為高安市陶瓷行業(yè)協(xié)會常務副會長的胡毅恒,在接受記者采訪時也對泛高安產區(qū)一些現(xiàn)象給予了肯定。他列舉了一些仿古磚企業(yè)今年在產品品質提升上作出的努力,無論從坯底還是釉面的花色,江西仿古磚在去年以來,得到很大的提升。而在市場表現(xiàn)方面,這些企業(yè)正與多數(shù)企業(yè)不同,呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的健康狀態(tài)。胡毅恒說,形勢嚴峻并不可怕,如何提升產品質量,如何優(yōu)化管理,通過創(chuàng)新節(jié)約成本,提升產品的市場競爭力,亦是應對危機的有效途徑。此時,記者想起兩年前采訪胡毅恒時他所說的那句話——市場形勢不是什么時候好,什么時候不好,任何時候都有可能出現(xiàn)危機,任何時候都可能不好,重要的是企業(yè)自身的戰(zhàn)略規(guī)劃和經營管理,要有風險意識,要居安思危,未雨綢繆。
而在泛高安產區(qū)本土企業(yè)思索轉型的同時,我們不妨觀察一下廣東企業(yè)在江西的運作模式——產品高端化、品牌化,管理精細化、流程化,渠道多元化,價格適度偏高,這樣的定位,決定了該類企業(yè)在成本控制、產品利潤上占據(jù)優(yōu)勢。因而他們在嚴峻形勢中的表現(xiàn)依然呈良性增長,盡管緩慢,但不至于對危機產生懼怕。
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