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    上周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格繼續(xù)走低，環(huán)比下跌0.5%。主要體現(xiàn)在上海、福建和浙江部分區(qū)域，不同地區(qū)價(jià)格下調(diào)10-30元/噸;廣東珠三角熟料價(jià)格繼續(xù)大幅下跌，幅度30元/噸。

    12月第二周華東、廣東水泥價(jià)格繼續(xù)回落，11月份的雨水天氣結(jié)束后，12月份需求依然疲弱，預(yù)計(jì)春節(jié)前來(lái)自行業(yè)基本面的“量”及“價(jià)”難有明顯好轉(zhuǎn);一般正常年份東、中部地區(qū)建筑工程春節(jié)前會(huì)趕工，11-12月份價(jià)格可能會(huì)小幅提漲20-30元/噸。但今年判斷，前期批復(fù)的基建項(xiàng)目年內(nèi)還難以落地(可能要等到明年二季度才能貢獻(xiàn)水泥需求)，因此即便春節(jié)前天氣好轉(zhuǎn)亦難以出現(xiàn)需求大幅放量;維持價(jià)格依然主要靠收縮供給，而12月15日起，江蘇、江西等省將加大停窯力度，若協(xié)同停窯得以有效執(zhí)行，則價(jià)格有望維持。

    按照明年較樂(lè)觀的預(yù)期，目前水泥股估值并不低，但基于對(duì)明年推進(jìn)城鎮(zhèn)化帶來(lái)的基建需求的樂(lè)觀預(yù)期下，水泥需求可能會(huì)超預(yù)期;因此從策略角度，依然是較好的配置選擇。冀東水泥所在的京津冀地區(qū)目前處于盈利底部，有望出現(xiàn)大規(guī)模整合，集中度提升后提價(jià)或帶來(lái)業(yè)績(jī)改善;東、中部地區(qū)由于明年新增產(chǎn)能較少，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)，可重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥、華新水泥。

    上周國(guó)內(nèi)浮法玻璃原片市場(chǎng)整體清淡依然，漲跌互現(xiàn)，風(fēng)向標(biāo)沙河主流產(chǎn)品4-5mm略有1元/重箱下滑，前期拉漲較多的西南地區(qū)回落3-4元/重箱，華中武漢市場(chǎng)略有1-2元重箱上行。上周無(wú)點(diǎn)火、冷修或改產(chǎn)浮法生產(chǎn)線。

    受天氣影響，北方玻璃市場(chǎng)需求萎縮較為明顯，短期來(lái)看需求難有表現(xiàn)，而產(chǎn)能壓力凸顯：5月份至今全國(guó)實(shí)際運(yùn)行玻璃產(chǎn)能呈小幅凈增加趨勢(shì)(累計(jì)增幅約9%)，短期內(nèi)(未來(lái)3個(gè)月)可能對(duì)價(jià)格形成壓力，仍有進(jìn)一步下滑的可能，判斷年底至明年一季度，在價(jià)格的壓力下可能會(huì)出現(xiàn)新一輪停窯。玻璃行業(yè)景氣已經(jīng)基本筑底，但短期尚難以看到反轉(zhuǎn)趨勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，基于平板玻璃行業(yè)底部已經(jīng)確立，未來(lái)有望緩慢回升的判斷，建議左側(cè)投資者可關(guān)注南玻A。

    玻纖行業(yè)景氣依然在低谷徘徊，但繼續(xù)向下空間已較小，判斷在全球制造業(yè)溫和回升的背景下，玻纖行業(yè)景氣有望緩慢復(fù)蘇、價(jià)格緩慢回升。建議左側(cè)投資者可關(guān)注目前處于盈利谷底的玻纖行業(yè)股。另外，看好差異化戰(zhàn)略下在玻纖制品環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢(shì)地位，并在行業(yè)底部整合，蓄勢(shì)待發(fā)的長(zhǎng)海股份。

    建議在成長(zhǎng)性較好的細(xì)分子行業(yè)中尋找投資機(jī)會(huì)，維持看好受益于行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革且自身盈利模式轉(zhuǎn)型帶來(lái)業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的防水材料行業(yè)龍頭東方雨虹。維持看好差異化戰(zhàn)略下在玻纖制品環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢(shì)地位，并在行業(yè)底部整合，蓄勢(shì)待發(fā)的長(zhǎng)海股份。