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隨著從增量時代進入存量時代的房地產行業(yè)逐漸碰觸規(guī)模的天花板,產能過剩的家居建材行業(yè)日益陷入市場疲軟的增長困境。從房地產行業(yè)2021年持續(xù)降溫、2022年開局慘淡且不斷有房企“暴雷”的情況來看,未來相當長的一段時間里,家居建材行業(yè)將呈現出廠家和經銷商在存量市場展開“生死肉搏戰(zhàn)”的景象。
增量時代一去不復返,存量市場競爭如此激烈,家居建材行業(yè)新的增長點在哪里?
國家“十四五”規(guī)劃綱要明確提出,加快轉變城市發(fā)展方式,統(tǒng)籌城市規(guī)劃建設管理,實施城市更新行動,推動城市空間結構優(yōu)化和品質提升。其中,城市更新行動包含了老舊小區(qū)改造等一系列惠民工程,引發(fā)社會關注。“十四五”規(guī)劃綱要還以專欄形式提出,城市更新包括完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,基本完成大城市老舊廠區(qū)改造,改造一批大型老舊街區(qū),因地制宜改造一批城中村。

2021年3月,“城市更新”首次寫入國務院政府工作報告。隨后,全國各地開始積極地著手城市更新行動,實施城市體檢評估機制,防止在城市更新中大拆大建,開展城市更新試點,加大歷史文化街區(qū)劃定和歷史建筑確定力度……而在剛剛開始的2022年,很多地方紛紛在各自的政府工作報告中提出實施城市更新行動。
住建部相關統(tǒng)計數據顯示,截至2020年上半年,全國共有老舊小區(qū)約有17萬個,涉及居民超過4200萬戶,整體建筑面積超過40億平米。與此同時,每年有超過1200萬平米舊改需求涌入市場。
有觀點認為,我國未來每年約有8億平方米的存量需要更新,城市更新將撬動一個10萬億元級的市場。據有關機構統(tǒng)計,除了部分局部裝修和未裝修部分,按照40億平方米的舊宅裝修面積和1000元/平方米的裝修費用來計算,舊房裝修市場可達2萬億元。
政府的強力推進和舊改市場的巨大潛在空間讓我們有理由相信,包括了舊改的城市更新將為家居建材行業(yè)帶來新的機遇。
正因為如此,房地產巨頭萬科旗下“萬科·煥新家”、定制家居巨頭歐派、家居賣場巨頭紅星美凱龍、裝企代表之一靚家居等各方家居勢力紛紛進軍舊改市場。一時之間,舊改市場風起云涌,八仙過海各顯神通。但這其中,似乎少了建陶企業(yè)的身影。
有分析人士認為,舊改大潮中受益的建材主要集中在水泥、防水材料、管材、石膏板和涂料等方面。很顯然,建筑陶瓷(瓷磚)不在其看好的范圍之內。

然而,建筑陶瓷就真的沒有機會可言嗎?
有建陶行業(yè)人士認為,住建部2021年8月發(fā)布的《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》對城市更新提出了明確的要求,要“鼓勵采用‘繡花’功夫,對舊廠區(qū)、舊商業(yè)區(qū)、舊居住區(qū)等進行修補、織補式更新,嚴格控制建筑高度,最大限度保留老城區(qū)具有特色的格局和肌理”,“杜絕‘貪大、媚洋、求怪’亂象,嚴禁建筑抄襲、模仿、山寨行為”,“鼓勵采用當地建筑材料和形式,建設體現地域特征、民族特色和時代風貌的城市建筑”,這些規(guī)定與建筑陶瓷有著千絲萬縷的聯系。
仔細分析,住建部提出的這些要求應該主要針對的是舊廠區(qū)、舊商業(yè)區(qū)、舊居住區(qū)的外部改造,舊房內部如何改造則更多取決于業(yè)主自己。但是,這些規(guī)定至少為瓷磚開通了一扇可以觸摸到城市更新市場蛋糕的窗。
舊房外立面裝飾外墻翻新、入戶裝修翻新等釋放出來的需求,將利好于生產外墻磚、墻地磚、生產輕量化與薄型化產品尤其是生產裝飾性附加值的瓷板外墻(保溫一體化外墻,陶瓷幕墻干掛)等產品的建陶企業(yè);公共交通場所、公共專項服務區(qū)、公共衛(wèi)生區(qū)域等釋放出來的需求,將利好于生產薄板、厚磚、防滑磚、地鋪石、健康磚等功能性產品的建陶企業(yè)。

至于舊房內部改造帶來的紅利能否被建陶行業(yè)抓住,最主要還是取決于建陶企業(yè)和經銷商是否具備吸引有舊改計劃的消費者的實力。其中,產品有顏值有品質自然是前提條件,包含了成品交付能力的售后服務水平更將成為建陶企業(yè)和經銷商搶占舊房內部改造市場的有力武器。如東鵬、鷹牌、新明珠等早已經或正在推行整裝或成品交付模式等建陶企業(yè),它們如果切入舊改賽道,也比其他建陶企業(yè)更具有優(yōu)勢。
如果不具備成品交付的能力,建陶企業(yè)和經銷商充其量只能成為萬科、歐派、紅星美凱龍、靚家居們的廉價供應商。從這個意義上說,建陶企業(yè)和經銷商也應該直面現實,不斷提升服務尤其是成品交付的能力和水平。
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