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9月6日晚間,箭牌家居披露招股意向書。本次發(fā)行全部為新股,擬公開發(fā)行新股數(shù)量約9660.95萬股,占本次發(fā)行后總股本的10%;本次發(fā)行不進行原股東公開發(fā)售股份,發(fā)行后總股本約為9.66億股。初步詢價時間為2022年9月9日;預計發(fā)行日期2022年9月16日。申購完成后,或在8-14個自然日內完成上市。

歷時近一年10個月
上市之路一波三折
早在2020年11月4日,箭牌家居就在廣東證監(jiān)局辦理了輔導備案登記,由中信證券擔任保薦機構,正式啟動上市流程。

時隔半年多(2021年7月1日),箭牌家居向深圳證券交易所主板遞交了《首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)》,離上市又近了一步。招股說明書顯示,箭牌家居集團股份有限公司實際控制人為謝岳榮、霍秋潔、謝安琪和謝煒。

然而,今年1月中旬,提交IPO半年之久的箭牌家居,遭遇了證監(jiān)會多達61項質詢,上市道路充滿不確定性。中國證監(jiān)會公布的《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請文件反饋意見》(下文簡稱《意見書”》顯示,證監(jiān)會對箭牌家居公布的招股書,提出了包括規(guī)范性問題、信息披露等問題在內的多達61項質詢。其中,涉及規(guī)范性問題共有18項,信披問題共有38項,其余還有5項其他問題。

2月初,箭牌家居又因中介機構涉樂視網(wǎng)財務造假案被波及,IPO進程變?yōu)?ldquo;中止審核”。不過很快,箭牌家居的IPO審核狀態(tài)就變更為“預先披露更新”,這意味著箭牌家居恢復正常在審階段。
7月,箭牌家居傳來首發(fā)通過的好消息。據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)消息,中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第79次發(fā)審委會議于2022年7月14日召開,箭牌家居集團股份有限公司(首發(fā))獲通過。
9月1日,中國證監(jiān)會發(fā)布關于核準箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復,核準其公開發(fā)行不超過 96,609,517 股新股。
9月6日,箭牌家居披露招股意向書,擬公開發(fā)行新股數(shù)量約9660.95萬股,預計發(fā)行日期2022年9月16日。
2021年營收83.73億元
擬募資20.29億元投資6個項目
資料顯示,箭牌家居集團股份有限公司成立于2013年4月7日(旗下品牌ARROW箭牌家居成立于1994年),總部位于廣東佛山,是國內具有實力和影響力的綜合性智慧大家居企業(yè)集團,旗下?lián)碛蠥RROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華三大品牌,生產(chǎn)產(chǎn)品品類范圍覆蓋衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產(chǎn)品。
箭牌家居招股意向書透露了其近三年的業(yè)績數(shù)據(jù)。2019年至2021年,箭牌家居的營業(yè)收入分別為66.58億元、65.02億元、83.73億元,凈利潤分別為5.56億元、5.89億元、5.77億元。其中,衛(wèi)生陶瓷品類產(chǎn)品收入占營收比重最大。三年間其主營業(yè)務毛利率分別為 32.09%、31.63%和 30.56%。

此外,箭牌家居表示,其主要通過經(jīng)銷模式對外銷售。2019年 至 2021年,經(jīng)銷模式下的收入占主營業(yè)務收入的比例分別為 95.98%、94.39%和 89.11%。截至2021年12月31日,公司的經(jīng)銷商合計1,854家,分銷商合計6,609家,終端門店網(wǎng)點合計12,052家。
箭牌家居主營產(chǎn)品包括衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚等,其中,衛(wèi)生陶瓷品類產(chǎn)品收入占營收比重最大。2019年至2021年,瓷磚業(yè)務營業(yè)收入分別為5.29億元、5.58億元和6.25億元。

招股意向書顯示,箭牌家居擬募資20.29億元,計劃用于智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能技術改造項目、年產(chǎn)1000萬套水龍頭和300萬套花灑項目、智能家居研發(fā)檢測中心技術改造項目、數(shù)智化升級技術改造項目、基于新零售模式的營銷服務網(wǎng)絡升級與品牌建設項目項目、補充流動資金6個項目。

上半年凈利增長51.21%
預計2022年三季度營收最高58億元
另外,箭牌家居還在招股意向書中披露了2022上半年業(yè)績及2022年第三季度業(yè)績預計。招股意向書顯示,箭牌家居2022年上半年實現(xiàn)營收約33.07億元,同比下降0.89%;歸母凈利潤為2.39億元,同比增51.21%。

基于目前的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境,箭牌家居還預計了2022年1—9月的營收情況。1—9月,其實現(xiàn)營業(yè)收入約53.3億元至58億元,同比變動-5.11%-3.26%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3.6億元至4.2億元,同比增長 11.03%-29.54%。

箭牌家居表示,公司預計2022 年1-9月業(yè)績整體同比正向變動,主要系公司在前期通過價格政策優(yōu)化應對原材料上漲,由于年內原材料價格整體平穩(wěn),使得產(chǎn)品銷售毛利率維持在較高水平所致。
此外,招股意向書還透露了箭牌家居未來兩年的發(fā)展規(guī)劃。其表示,未來計劃新建智能座便器、智能蓋板、智能晾衣機、感應器、智能龍頭、智能花灑等智能產(chǎn)品,以及龍頭五金、陶瓷潔具等產(chǎn)品的生產(chǎn)線,提升公司的盈利能力的同時進一步擴大公司的業(yè)務規(guī)模;計劃對生產(chǎn)基地進行技術改造,推動公司逐步實現(xiàn)生產(chǎn)“智”造,順應國家智能制造發(fā)展戰(zhàn)略及行業(yè)轉型升級的發(fā)展趨勢。

在營銷推廣上,箭牌家居計劃全面加強營銷渠道的建設及品牌推廣。一方面,大力支持經(jīng)銷商新建終端門店,擴大銷售覆蓋范圍,提高重點地區(qū)、市場空白區(qū)域的銷售及服務能力,進一步提升市場占有率;另一方面,加大對戶外廣告、網(wǎng)絡廣告及品牌建設等方面的宣傳投入,進一步提升品牌影響力。
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