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【李鵬遠(yuǎn)專欄】李鵬遠(yuǎn)，廣東股權(quán)投資協(xié)會(huì)，本報(bào)特約評(píng)論員。E-mail：david@gdpe.org

       上周和維思資本的創(chuàng)始合伙人王剛見(jiàn)面。此人是2007年福布斯年度最佳投資人。最為代表性的例子就是他主導(dǎo)投資的無(wú)錫尚德和江西賽維，兩個(gè)光伏太陽(yáng)能項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目緊緊抓住了當(dāng)時(shí)以太陽(yáng)能為首的新能源類的投資周期熱潮。在產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都處于上升階段的時(shí)候果斷投資，無(wú)錫尚德退出獲得了11倍的回報(bào)，江西賽維獲得了9倍的回報(bào)。戰(zhàn)果不錯(cuò)，王剛本人也因此而一舉成名。催生了維思資本。同樣是太陽(yáng)能項(xiàng)目，旭陽(yáng)雷迪就沒(méi)那么好彩了。
 

       從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的衰退，可以看到光伏產(chǎn)業(yè)在一哄而上之下迅速造成全行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，進(jìn)而是價(jià)格大跌，玩的漂亮的在行業(yè)下行周期到來(lái)前迅速抽身而出，沒(méi)有踏準(zhǔn)鼓點(diǎn)，在高點(diǎn)進(jìn)入的投資者被牢牢套在其中。伴隨整個(gè)行業(yè)大跌，不知什么時(shí)候可抽身而退。無(wú)錫尚德和旭陽(yáng)雷迪就是一個(gè)周期經(jīng)濟(jì)周而復(fù)始的兩端，一個(gè)上升，一個(gè)跌落，在周期的不同時(shí)段演繹了完全不同的兩種結(jié)果。有人吃到了餡餅，有人進(jìn)入了陷阱。

      在我們中國(guó)，幾乎每個(gè)行業(yè)都經(jīng)歷了相同的歷程，再加上我們的“刺激”計(jì)劃，于是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體顯示出非常明顯的過(guò)熱和過(guò)冷的抽風(fēng)癥狀。

      我們的政府向來(lái)熱心插手經(jīng)濟(jì)，因此抽風(fēng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)生是政策刺激周期和市場(chǎng)周期雙重作用的結(jié)果。受益于2008年政府4萬(wàn)億促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資計(jì)劃，中國(guó)相對(duì)來(lái)講還算比較平穩(wěn)地度過(guò)了國(guó)際金融危機(jī)。這些錢涌入中國(guó)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，包括鋼鐵、水泥、建筑以及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。但現(xiàn)在中國(guó)必須要承受這種資金“及時(shí)雨”所帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)——產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2011年國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)加上出口不足7億噸，產(chǎn)能與消費(fèi)之間有明顯落差。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩之際，鋼鐵供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩，已為外界所關(guān)注。那么，目前中國(guó)的鋼材庫(kù)存到底有多大？可以建“371個(gè)鳥(niǎo)巢，111座央視大樓”。

       來(lái)自中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年6月1日，全國(guó)26個(gè)主要市場(chǎng)五大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存量為1561.5萬(wàn)噸。算上目前2億富余的鋼鐵產(chǎn)能，還可以將國(guó)家目前的高速鐵路線重新建40次。更讓人不可思議的是，盡管國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，但國(guó)家發(fā)改委5月份仍批準(zhǔn)了兩個(gè)鋼鐵投資項(xiàng)目：一是寶鋼廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目總投資696.8億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬(wàn)噸、鋼1000萬(wàn)噸、鋼材938萬(wàn)噸，其中熱軋商品板卷448萬(wàn)噸，冷軋商品板卷490萬(wàn)噸；二是武鋼廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為639.9億元。在鋼鐵行業(yè)內(nèi)，對(duì)湛江、防城港兩個(gè)項(xiàng)目的最終獲批有一種惋惜的聲音：獲批太遲了，也許錯(cuò)過(guò)了最好的時(shí)期。繼而，是對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的憂慮。雖然引起較大爭(zhēng)議，但仍有相當(dāng)一部分人“賭”中國(guó)經(jīng)濟(jì)還得靠投資拉動(dòng)。一些地方政府官員為了政績(jī)，仍在跑“部”前進(jìn)，爭(zhēng)取中央財(cái)政投資。而造成這些盲目投資的結(jié)果，反映出中央財(cái)政有錢，而地方政府更有錢。在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制下，地方政府的財(cái)政預(yù)算基本上沒(méi)有什么硬約束，所有的地方政府都存在投資的沖動(dòng)，每當(dāng)出現(xiàn)一個(gè)盈利較好的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)，大家一哄而上，于是，很快就出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩。與產(chǎn)能過(guò)剩結(jié)伴而來(lái)的，是國(guó)內(nèi)資源、人力、財(cái)力的大量浪費(fèi)，甚至是環(huán)境污染。在歐美國(guó)家在充分享受中國(guó)廉價(jià)鋼鐵產(chǎn)品“紅利”之后，卻由中國(guó)獨(dú)自承擔(dān)產(chǎn)能過(guò)剩的災(zāi)難性苦果。產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言是一個(gè)體制性的問(wèn)題，是由來(lái)已久的老問(wèn)題。

      6月1日，國(guó)家審計(jì)署公布的15戶央企審計(jì)結(jié)果顯示，除了央企不同程度存在財(cái)務(wù)問(wèn)題外，寶鋼、鞍鋼及武鋼均存在不同程度的違規(guī)新增產(chǎn)能問(wèn)題。從國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景看，鋼鐵、水泥、汽車等生產(chǎn)的“井噴”式發(fā)展時(shí)代已基本結(jié)束，今后將難以在規(guī)模上繼續(xù)形成大的突破，后期將逐漸以淡化總量、注重質(zhì)量為發(fā)展方向。好在國(guó)家在確定“十一五”期間以“調(diào)整”為主基調(diào)時(shí)，已采取“限制產(chǎn)能”的政策措施，各個(gè)行業(yè)產(chǎn)能的迅速膨脹已經(jīng)并將繼續(xù)受到資金、原料、資源等各方面的限制。關(guān)鍵是，為避免產(chǎn)能過(guò)剩擴(kuò)大化，政府方面應(yīng)采取措施，建立產(chǎn)能預(yù)警、調(diào)控機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策引導(dǎo)，防止重復(fù)建設(shè)，特別要防止產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)大。

       個(gè)體和總體之間永遠(yuǎn)是完全不對(duì)等的溝通，要想踏準(zhǔn)一個(gè)行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，除了對(duì)本行業(yè)的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)之外，可能更重要的就是在相同之中創(chuàng)造不同了。在行業(yè)總體過(guò)剩之中，尋求瞄準(zhǔn)某一需求并且把這個(gè)需求能夠變化為自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從而在有效的市場(chǎng)需求與自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)結(jié)合下構(gòu)筑自身的防火墻。不要成為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩下的企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。這樣才能逃脫抽風(fēng)經(jīng)濟(jì)的魔咒。