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文/追風

眾所周知，2020年爆發(fā)的新冠疫情對包括建陶在內的各行各業(yè)都造成了不可磨滅的影響，盡管它只可能延遲而不會真正取消瓷磚需求。

也有不少有識之士明白，即便沒有發(fā)生疫情，建陶行業(yè)也將繼續(xù)品嘗近年來日益嚴峻的產能過剩釀成的苦果，何況同時還要面對不可阻擋的渠道裂變和消費升級。

可令人迷惑不解的是，為什么在如此低迷的環(huán)境下建陶行業(yè)產能不降反升？

比如廣西藤縣產區(qū)。2020年1-5月，廣西藤縣中和陶瓷產業(yè)園區(qū)的企業(yè)產銷兩旺，累計實現(xiàn)工業(yè)總產值19.72億元，同比增長105%；完成固定資產投資3.87億元，同比增長84%；實現(xiàn)稅收9129.9萬元，同比增長59.6%。其中，帝歐家居決定增資2億元廣西歐神諾，廣西歐神諾注冊資本由4億元增加至6億元。

2020年下半年到2021年，蒙娜麗莎、歐神諾、簡一等藤縣轄區(qū)范圍內的7家陶瓷生產企業(yè)計劃擴建、新建生產線11條，新增產能逾7000萬㎡/年。目前該11條生產線均已向藤縣政府提交了建設申請或報備，相關企業(yè)也將密切關注市場動向，從而確定具體動工時間。新一輪11條生產線擴張計劃的提出與落實，整個藤縣產區(qū)的陶瓷、配套生產線數(shù)量未來將達到68條，陶瓷日產能將新增21.45萬㎡，每年產能將增加逾7000萬㎡（按330天計），達到3.7億㎡。

再比如江西泛高安產區(qū)。自2月全國各地陸續(xù)按下復工“啟動鍵”以來，江西泛高安產區(qū)率先復工。其中，高安產區(qū)更是在3月中旬就已經實現(xiàn)100%復工，近130條生產線全面點火復產，部分陶企銷售一度異?；鸨?，“產品剛下線即被裝車拉走”；4月，整個產區(qū)平均產銷率達到130%左右，部分陶企甚至高達140%；而進入5月之后，盡管因高速恢復收費受到一定影響，但大部分陶企仍保持了較好的銷售勢頭，多家陶企的產銷率與往年同期相比再創(chuàng)新高。

在江西泛高安產區(qū)產銷兩旺的大好形勢下，泛高安產區(qū)2020年將有38條線建成投產，其中20條生產線為陶企新擴建（或拆舊建新）生產線建成投產，主要生產智能化大板、中板、通體大理石瓷磚等系列產品；另有18條生產線為此前停產或倒閉陶企，被新的租賃投資者改造后重新投入生產。

……

而根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會秘書長宮衛(wèi)在西部瓷都夾江“疫情下的陶瓷產業(yè)高峰論壇”的演講，2020年1-4月全國陶瓷磚產量26.07億㎡，同比下降6.64%。在累計同比增長率方面，除了廣西逆勢大增27.72%、山東產區(qū)增長8.5%，其他產區(qū)都有不同程度下滑：河北-26.44%，廣東-21.99%，陜西-13.7%，河南-13.43%，江西-9.95%，四川-5.11%，福建-1.45%，遼寧-0.7%。

宮衛(wèi)在演講中還表示，2020年全國陶瓷產量將下滑15%-20%，大概降至70億㎡。他認為，經過2018、2019年的行業(yè)結構調整，淘汰落后產能已經成效顯著，25億㎡落后產能已經被淘汰出去，三分之一的企業(yè)已經被退出歷史舞臺。

在部分產區(qū)產能擴張的同時，2020年全國瓷磚產量卻在下降，這說明什么？

說明產能和產量不匹配，與銷量更不匹配，部分產區(qū)的產能擴張將進一步加劇瓷磚市場的競爭，甚至會導致本就深陷低價泥潭的瓷磚市場出現(xiàn)新一輪惡性價格戰(zhàn)。因為，在生產線滿負荷生產的情況下，全國瓷磚產能約為140億平方米，如果2020年全國瓷磚產量下滑到70億平方米，意味著將有一半的產能處于閑置狀態(tài)或將有一批無法預計的產量難以消化。

這與宮衛(wèi)所說的“25億㎡落后產能已經被淘汰出去”是否相矛盾？我們不得而知。

當然，我們必須一分為二地看待對陶企的產能擴張。

一種是優(yōu)質陶企順勢而為的擴產。比如蒙娜麗莎和歐神諾，依靠上市公司的資本優(yōu)勢、品牌張力和頭部房企的資金注入、集采支持，這兩家頭部陶企近年來在業(yè)績上一直保持著快速而穩(wěn)定的增長，即使是在疫情發(fā)生后亦是如此。它們在廣西藤縣大力擴張，建設綠色智能生產線，既是可以滿足當前業(yè)績增長需要的務實之措，更是趁著建陶行業(yè)洗牌加劇的契機提前布局的長遠之舉。

另一種落后陶企“借尸還魂”的擴產。比如在江西泛高安產區(qū)，借著疫情后市場火爆的東風，部分已經倒閉或停產多年的陶企起死回生，重新啟動比較落后的舊有生產線。在這樣的“擴產”行為中，“機會主義”投資者占比不低。

還有一種是緊跟巖板發(fā)展趨勢的擴產。2020年5月以來，巖板在中國的發(fā)展一路高歌猛進。據(jù)不完全統(tǒng)計，巖板生產線數(shù)量從2019年的21條激增為目前的33條，還有42＋條在建或處于規(guī)劃中。

分清了陶企產能擴張的類型，我們對其可能帶來的結果推測一二。

優(yōu)質陶企順勢而為的擴產將推動產品優(yōu)化創(chuàng)新、技術進步、環(huán)保生產升級和品牌價值提升，并反作用于渠道裂變（精裝房渠道和整裝渠道）和消費升級，從而加劇陶企洗牌，提升行業(yè)集中度。

落后陶企“借尸還魂”的擴產將隨著疫情的結束終止，使得原本就打得火熱的行業(yè)價格戰(zhàn)雪上加霜，也使得低端生產線再次面臨停產整頓或干脆一關了之的命運。

而緊跟巖板發(fā)展趨勢的擴產則前途難卜，既不能盲目樂觀地相信巖板的風口一定會帶來上萬億的新市場，不去應對隨時可能到來的跨界打劫；也不能妄自菲薄，不積極地去跨界開拓和深耕老渠道。

總之，同樣是擴產，不同的陶企卻同事不同命，主要是看其出于什么目的。

作者：追風