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一線傳真•第1期
上周,建陶行業(yè)依舊是“漲”聲一片。
首先是天然氣價格。相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2月23日國內(nèi)液化天然氣均價為8090元/噸,較月初的3866.67元/噸上漲4223元/噸,月內(nèi)漲幅109.22%;與去年同期相比上漲173.31%,部分地區(qū)已經(jīng)突破9千元大關(guān)。
具體來看,廣東恩平產(chǎn)區(qū)天然氣價格12天內(nèi)“五連漲”:
2月12日,氣價由3.75元/m³上調(diào)為4.95元/m³;
2月16日,氣價再次上調(diào)為5.28元/m³;
2月19日,氣價第三次上調(diào)為5.48元/m³;
2月21日,氣價第四次上調(diào)為6.55元/m³;
2月24日,氣價第五次上調(diào)為7.18元/m³。

目前該產(chǎn)區(qū)天然氣最新現(xiàn)價為7.18元/m³,與未漲價前相比,漲價幅度已超92%。另據(jù)悉,上周清遠(yuǎn)LNG(液化天然氣)價格已經(jīng)突破10000元/噸,初略折算約為7.14元/m³。夾江天然氣公司發(fā)出《關(guān)于預(yù)收上浮氣款價格調(diào)整的通知》,表示因為進(jìn)口LNG天然氣到岸價格持續(xù)上漲,2月額外氣價格為7.28元/立方米,陶企的天然氣預(yù)收價格暫按每立方米1.1元預(yù)收2月份上浮氣款。高安某陶企相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,2月26日高安LNG罐裝氣已經(jīng)達(dá)到7元/m³……

與此同時原材料價格也在逐步上漲。開年以后,鋁礦、硅酸鋯、墨水、色釉料等坯體原材料、化工原料出現(xiàn)大幅上漲,其中硅酸鋯的價格已經(jīng)突破21000元/噸,較年初上漲約30%。最新消息顯示,多家鈦白粉企業(yè)也將于近期調(diào)價,上調(diào)幅度150-400美元/噸。
隨著能源與原材料價格上漲,陶企的瓷磚生產(chǎn)成本也在不斷攀升。3月后即將迎來家裝市場銷售旺季,有分析人士認(rèn)為上半年的瓷磚出廠價不會下調(diào),如果原材料、化工原料、能源價格持續(xù)上漲,不排除瓷磚漲價的可能性。
事實上,隨著天然氣價格上漲,廣東、江西、四川等產(chǎn)區(qū)已有陶企迫于成本壓力而宣布上調(diào)瓷磚出廠價,甚至有已經(jīng)點火復(fù)產(chǎn)的企業(yè)準(zhǔn)備停窯應(yīng)對。
多家陶企接連漲價
整體未形成大規(guī)模漲價潮
首先開啟“漲價”的是江西產(chǎn)區(qū)。2月18日,江西兩家西瓦企業(yè)發(fā)布《產(chǎn)品調(diào)價通知函》,決定自2月25日起上調(diào)價格,所有規(guī)格300×450mm的6斤重大板瓦、300×400mm的6斤重的中式羅曼單波瓦上調(diào)0.3元/片。2月25日,高安某陶企宣布3月1日起上調(diào)巖板價格,1370×1370×12mm規(guī)格全系列上調(diào)3元/㎡,1600×1600×12mm、1600×2700×12mm、1600×3200×12mm規(guī)格全系列上調(diào)5元/㎡。


廣東、四川產(chǎn)區(qū)的部分陶企也陸續(xù)在近期發(fā)布漲價通知。其中,廣東陶企最早在2月26日就開始調(diào)價,漲價幅度1-3元/片;四川陶企從3月1日開始上調(diào)產(chǎn)品價格,漲價品類包括大板、巖板、中板、瓷片等,其中750×1500規(guī)格瓷磚上調(diào)了2元/片,300×600瓷片上調(diào)了0.1元/片。

除此以外,受天然氣價格大幅度波動影響,清遠(yuǎn)、恩平等產(chǎn)區(qū)的部分陶瓷廠家點火開窯時間有所延遲,有陶企暫停生產(chǎn)線溫窯生產(chǎn),延后至3月初點火溫窯;也有陶企因氣價暴漲每月虧損高達(dá)三千萬以上,不得不暫時停止低值產(chǎn)品生產(chǎn)線的生產(chǎn);還有多家陶企對生產(chǎn)線進(jìn)行減產(chǎn)。

總體來看,目前建陶行業(yè)的漲價趨勢處于部分地區(qū)及企業(yè)之間,還未形成大規(guī)模漲價潮。大部分陶企/經(jīng)銷商由于2021年底已經(jīng)上調(diào)過產(chǎn)品價格和市場形勢冷淡仍在觀望未進(jìn)行漲價,或者由于氣價過高根本不敢點火生產(chǎn)。有消息稱,由于氣價暴漲、其他原輔料和化工材料價格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本攀升,當(dāng)前廣東產(chǎn)區(qū)開工率開創(chuàng)多年來新低,廣東產(chǎn)區(qū)停窯或超五成。
各地燃?xì)鈨r格不均衡
廣東陶企或?qū)⑹ドa(chǎn)優(yōu)勢?
當(dāng)下,盡管各建陶產(chǎn)區(qū)的燃?xì)鈨r格都在上漲,但陶企實際用氣成本卻各有偏差。與其他產(chǎn)區(qū)相比,廣東、江西產(chǎn)區(qū)陶企的燃?xì)獬杀緷q幅明顯更大。佛山某陶企負(fù)責(zé)人坦言,目前廣東地區(qū)天然氣價格波動較大,均價已超過6元/m³,而其他產(chǎn)區(qū)的燃?xì)鈨r格盡管有小幅度上漲但基本維持在2-3元/m³,產(chǎn)區(qū)之間的生產(chǎn)成本相差4-5元/㎡(按照800×800mm的生產(chǎn)成本計算),由此來看,廣東地區(qū)的陶企可以說基本沒有優(yōu)勢了。

據(jù)了解,目前全國各產(chǎn)區(qū)陶企的用氣價格并不均衡。有行業(yè)人士總結(jié),四川夾江地區(qū)陶企使用的計劃內(nèi)的天然氣僅有小幅度漲價,尚未超過3元/m³,計劃外的天然氣價格在7元/m³左右;福建晉江產(chǎn)區(qū)目前為止計劃內(nèi)的天然氣保持原價,沒有超過3元/m³,閩清產(chǎn)區(qū)保持4元多/m³;遼寧法庫產(chǎn)區(qū)維持去年底的價格,小于2.7元/m³;山東淄博產(chǎn)區(qū)計劃基本維持3.8元/m³;江西高安產(chǎn)區(qū)大部分陶企使用集中煤制氣,煤炭價格按1700元/噸的成本計算,大約相當(dāng)于2.4元/m³的天然氣。另外,部分使用天然氣的高安陶企通過做大板或高品質(zhì)的差異化產(chǎn)品消化上漲的成本,使得常規(guī)產(chǎn)品在經(jīng)歷去年多輪漲幅后存在價格回落的空間。整體而言,在用氣成本上江西產(chǎn)區(qū)比依賴天然氣的廣東產(chǎn)區(qū)更有生產(chǎn)優(yōu)勢。
混亂的陶企用氣價格使得全國建陶產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)成本分化加劇,長期下去或?qū)⒂绊懭珖ㄌ债a(chǎn)業(yè)的格局。
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