服務(wù)熱線(xiàn)
400-115-2002

陶業(yè)長(zhǎng)征——石家莊站
一個(gè)都市區(qū)、兩條城鎮(zhèn)發(fā)展軸的城鎮(zhèn)空間布局結(jié)構(gòu),或?qū)ξ磥?lái)縣城及城鎮(zhèn)市場(chǎng)帶來(lái)巨大商機(jī)
石家莊,地處華北平原中心腹地,河北省中南部,屬于冀中南經(jīng)濟(jì)區(qū);總面積1.58萬(wàn)平方公里,常住人口1016.3788萬(wàn)人,其中市區(qū)面積455.8平方公里,人口286.2萬(wàn)人(2010年人口普查)。
作為河北省省會(huì),石家莊是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)行沿海開(kāi)放政策和金融對(duì)外開(kāi)放的城市之一。與北京、天津兩大都市的距離均在300公里以?xún)?nèi),如此優(yōu)越的地理位置讓石家莊成為“京津冀經(jīng)濟(jì)圈”的三大城市之一。但同時(shí),由于北京、天津的強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)氣場(chǎng),石家莊一度處于十分尷尬的境地。根據(jù)當(dāng)?shù)卣淖钚乱?guī)劃,這座與京津唇齒相依的北方城市,正在積蓄力量,醞釀著新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化戰(zhàn)略。
窺探石家莊新的發(fā)展規(guī)劃,未來(lái)以石家莊為都市核心,轄區(qū)內(nèi)各大縣城和重點(diǎn)城鎮(zhèn)為支撐,城市與縣城(城鎮(zhèn))抱團(tuán)發(fā)展。不難預(yù)見(jiàn),未來(lái)石家莊行政管轄范圍內(nèi)的縣城和部分城鎮(zhèn),將是一個(gè)重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)極。
【市場(chǎng)概述篇】
紅星、居然火力全開(kāi),小市場(chǎng)乏力退市
1016萬(wàn)人口的石家莊,集聚了龐大復(fù)雜的消費(fèi)能量,催生了數(shù)十家規(guī)模不一的建材市場(chǎng),而這樣的市場(chǎng)存量,似乎已經(jīng)超出了整體需求,同時(shí)亦不可避免地加劇了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。依綜合實(shí)力與知名度,當(dāng)?shù)鼐邆湟欢ㄒ?guī)模的建材市場(chǎng)就有11家。
從去年下半年開(kāi)始,石家莊陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品就開(kāi)始出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑,這種狀況一直持續(xù)到現(xiàn)在。即使在4-5月份的旺季,銷(xiāo)量亦明顯低于往年。一些經(jīng)銷(xiāo)商甚至認(rèn)為不如往年的淡季銷(xiāo)量。而不斷進(jìn)入陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商,卻不斷增加。記者在市場(chǎng)調(diào)查時(shí),各大建材市場(chǎng)店面爆滿(mǎn),并沒(méi)有看到因銷(xiāo)售不佳而轉(zhuǎn)讓店面的廣告,這與當(dāng)下建材市場(chǎng)的銷(xiāo)售狀況截然相反。當(dāng)記者向紅房子家居廣場(chǎng)招商部門(mén)負(fù)責(zé)人了解是否還有多余店面的時(shí)候,該負(fù)責(zé)人稱(chēng)紅房子家居廣場(chǎng)各店面商位不存在空位,即使有空余店面,在沒(méi)有刊登招商廣告之前就已被預(yù)定。
以懷特裝飾城為代表的石家莊當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)因“根深蒂固”,在石家莊擁有龐大的消費(fèi)人群。盡管新興建材市場(chǎng)不斷增加,懷特裝飾城因其多年積累的品牌和完善配套,在石家莊建材界依舊占據(jù)著不可動(dòng)搖的地位。
2011年,紅星美凱龍第二家店正式開(kāi)業(yè),石家莊高端建材一站式購(gòu)物平臺(tái)邁向了一個(gè)新高度。然而,持續(xù)的消費(fèi)疲軟和樓市下行跡象,嚴(yán)重打擊了經(jīng)銷(xiāo)商的投資熱情,致使紅星美凱龍二期的2號(hào)館遲遲未能開(kāi)業(yè)。而伴隨著這樣的市場(chǎng)亂象,仍不斷有新的建材市場(chǎng)陸續(xù)投建和啟動(dòng)招商。其中包括今年6月開(kāi)業(yè)的居然之家建華店。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露,居然之家還收購(gòu)了樂(lè)惠家建材連鎖,預(yù)計(jì)于今年年底開(kāi)業(yè),而紅星美凱龍的第三家店的建設(shè)也已經(jīng)吹響號(hào)角。
而與此同時(shí),樂(lè)惠家建材連鎖及銀白佛裝飾材料市場(chǎng)卻因?yàn)橥恋厥褂脵?quán)的問(wèn)題,相繼退市。有經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為,其中除了土地使用權(quán)的因素,建材市場(chǎng)本身的經(jīng)營(yíng)理念和品牌影響力不足,退市是必然,更重要的是,去年下半年至今陶瓷衛(wèi)浴及泛家居產(chǎn)品因消費(fèi)疲軟流通不暢,亦加劇了此類(lèi)市場(chǎng)的終結(jié)。
【品牌觀(guān)察篇】
廣東陶瓷干掉山東磚,問(wèn)鼎石家莊
在2005年以前,石家莊的陶瓷磚市場(chǎng)大部分屬于山東品牌的天下。一些建材市場(chǎng)甚至小區(qū)處處可見(jiàn)山東瓷磚銷(xiāo)售人員 。這是消費(fèi)者的心理需求有關(guān)。后來(lái)隨著消費(fèi)力和設(shè)計(jì)品位的提升,廣東陶瓷以整體空間展示和體驗(yàn)店的建設(shè),逐漸拓展了石家莊的市場(chǎng)空間,加之不斷投入品牌宣傳和推廣,廣東瓷磚最終成為當(dāng)?shù)鼐用裱b修的首選。事實(shí)上,在石家莊各大主要街道和市場(chǎng)周?chē)?,隨處可見(jiàn)的就是廣東陶瓷衛(wèi)浴的巨幅廣告牌。
無(wú)論是紅星美凱龍、居然之家此類(lèi)全國(guó)建材連鎖,還是懷特裝飾城、紅房子家居廣場(chǎng)等本土建材市場(chǎng),廣東陶瓷知名品牌,如蒙娜麗莎、馬可波羅、新中源、東鵬、歐神諾、冠珠、薩米特等陶瓷品牌都在此設(shè)有高規(guī)格專(zhuān)賣(mài)店。包括華東品牌如諾貝爾、斯米克等亦表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
據(jù)758陶瓷市場(chǎng)某品牌經(jīng)銷(xiāo)商趙先生表示,經(jīng)銷(xiāo)商在選擇代理陶瓷品牌的時(shí)候,首先考慮的還是廣東陶瓷。這得益于其在產(chǎn)品質(zhì)量與花色配套上均優(yōu)于其它地區(qū),尤其產(chǎn)品更新?lián)Q代快;其次是源于廣東陶瓷近幾年在石家莊大范圍擴(kuò)張門(mén)店,海量宣傳推廣,給傳統(tǒng)的“大腕”山東磚以強(qiáng)大圍剿。
趙經(jīng)理告訴記者,前一段時(shí)間,他代理了鄰省某陶瓷品牌。當(dāng)時(shí)正好有一家工程看中了該品牌某款產(chǎn)品,在鋪貼過(guò)程中卻出現(xiàn)了花色深淺不一的質(zhì)量問(wèn)題,但廠(chǎng)家卻沒(méi)有及時(shí)解決此類(lèi)問(wèn)題,為了長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,他最終不得不放棄這筆訂單。“在代理品牌時(shí),產(chǎn)品質(zhì)量好、廠(chǎng)家信譽(yù)度高的陶瓷企業(yè)往往能得到經(jīng)銷(xiāo)商的認(rèn)可。
【產(chǎn)品流通篇】
陶瓷:微晶石局面尷尬
因應(yīng)用范圍廣泛、物美價(jià)廉、設(shè)計(jì)百搭等綜合優(yōu)勢(shì),拋光磚在石家莊的銷(xiāo)量遠(yuǎn)大于其它產(chǎn)品,穩(wěn)居銷(xiāo)量首位。
仿古磚在市場(chǎng)上的銷(xiāo)量?jī)H次于拋光磚。它的個(gè)性化和豐富花色,迎合了年輕人的審美需求,隨著石家莊裝飾設(shè)計(jì)水平的提升,仿古磚近年來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)走高,一度曾超越瓷片的銷(xiāo)量。
相反,隨著地磚上墻和玻璃幕墻、涂料產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),瓷片和外墻磚近年來(lái)在石家莊市場(chǎng)逐步走低。而微晶石與全拋釉這兩款行業(yè)的熱門(mén)產(chǎn)品最終因受價(jià)格與產(chǎn)品本身缺陷的限制,銷(xiāo)量非常低。據(jù)記者了解,微晶石從去年開(kāi)始正式亮相石家莊,當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品均價(jià)高達(dá)600元/平方米,完全超出了石家莊絕大多數(shù)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)能力。盡管目前各大品牌均推出微晶石,價(jià)格有所下降,依然處于消費(fèi)者心理的高位,難以擴(kuò)大銷(xiāo)量。全拋釉產(chǎn)品的銷(xiāo)量有微幅上漲,但總體情況仍不太理想。
衛(wèi)浴:傳統(tǒng)衛(wèi)浴唱主角,智能衛(wèi)浴開(kāi)始試水
石家莊最大的衛(wèi)浴市場(chǎng)——懷特衛(wèi)浴中心,云集了國(guó)內(nèi)外知名衛(wèi)浴品牌,如TOTO、科勒、法恩莎、浪鯨、惠達(dá)等衛(wèi)浴品牌市場(chǎng)形象突出。據(jù)懷特衛(wèi)浴中心惠達(dá)展廳負(fù)責(zé)人表示,衛(wèi)浴不同于瓷磚,因安裝不受季節(jié)的限制,因此,衛(wèi)浴銷(xiāo)售淡旺季沒(méi)有明顯的分別。從產(chǎn)品分類(lèi)上看,傳統(tǒng)衛(wèi)浴產(chǎn)品銷(xiāo)量保持著絕對(duì)占有率,整體衛(wèi)浴因?yàn)閮r(jià)格和品牌選擇余地不大,把大部分消費(fèi)者擋在門(mén)外,智能衛(wèi)浴的購(gòu)買(mǎi)者更少,不過(guò)在各大品牌推出智能衛(wèi)浴的同時(shí),消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注和體驗(yàn)。
值得關(guān)注的是,近幾年以智能馬桶為代表的智能衛(wèi)浴產(chǎn)品逐漸走進(jìn)衛(wèi)浴市場(chǎng),因其數(shù)字化、智能化等科技含量,逐漸受到年輕人的喜愛(ài)。目前影響智能衛(wèi)浴銷(xiāo)量的主要由兩個(gè)原因,一是價(jià)格偏高,二是消費(fèi)者對(duì)智能化科技型衛(wèi)浴產(chǎn)品了解不夠,消費(fèi)習(xí)慣難以轉(zhuǎn)變。有經(jīng)銷(xiāo)商表示,智能衛(wèi)浴在未來(lái)市場(chǎng)中一定會(huì)逐步走俏,銷(xiāo)量將逐步提升。而整體衛(wèi)浴還需要一定市場(chǎng)培育期。
【經(jīng)銷(xiāo)商篇】
經(jīng)銷(xiāo)商逆境中艱難支撐
受地產(chǎn)調(diào)控政策的影響,從去年下半年開(kāi)始,石家莊陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)入下行階段,銷(xiāo)量普遍下滑。去年年底,一部分經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始對(duì)展廳進(jìn)行改造升級(jí),試圖通過(guò)全新的形象和展示在來(lái)年打開(kāi)局面,卻不曾想到今年的市場(chǎng)更加蕭條。以至于一部分經(jīng)銷(xiāo)商不得不選擇放棄。
在紅星美凱龍方北商場(chǎng),記者注意到一家開(kāi)業(yè)不足一年的展廳已經(jīng)易主。而那些繼續(xù)堅(jiān)持的經(jīng)銷(xiāo)商也面露難色,向記者大吐苦水。紅房子家居廣場(chǎng)某品牌經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者,堅(jiān)持就有希望,政府只是在現(xiàn)階段內(nèi)加大對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控,但這并不是長(zhǎng)期政策,所以在這段艱難期間,必須要帶領(lǐng)自己的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)對(duì)外出擊、搶占市場(chǎng)才能繼續(xù)堅(jiān)持下去。部分經(jīng)銷(xiāo)商的退出也為其他的經(jīng)銷(xiāo)商提供了機(jī)會(huì),他們的退出減少了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),讓出了部分市場(chǎng)空間,使其他經(jīng)銷(xiāo)商能在有限的市場(chǎng)中分得更多的市場(chǎng)份額。
近幾年物價(jià)水平不斷上漲,員工工資、物流費(fèi)、店面與倉(cāng)庫(kù)租金等都在上漲,而建材產(chǎn)品尤其是瓷磚價(jià)格不漲反跌,大大增加了經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)成本。“2008年金融危機(jī)的時(shí)候,因政府的4萬(wàn)億投資,使得建材市場(chǎng)一派繁榮;反觀(guān)現(xiàn)在,終端市場(chǎng)的慘淡卻讓人不知所措。”提及市場(chǎng)前景,眾多經(jīng)銷(xiāo)商表示擔(dān)憂(yōu)。
【城市前瞻】
發(fā)力縣城及城鎮(zhèn)建設(shè),城鎮(zhèn)包圍都市戰(zhàn)略開(kāi)啟
河北省緊緊包圍北京、天津兩大直轄市,且距離較近,但石家莊作為省會(huì)城市,卻一直未能從這樣的京津冀經(jīng)濟(jì)圈中獲益。起碼人才的引進(jìn)被北京和天津強(qiáng)勢(shì)瓜分,甚至連河北省內(nèi)的人才,亦流出到了北京和天津。與此類(lèi)似的是,各種資源的開(kāi)發(fā)亦遜于上述兩大直轄市。
石家莊作為河北省省會(huì),去年GDP生產(chǎn)總值4082.57億元,全國(guó)城市GDP排名第28位,卻低于同省的唐山市位列全省第2位,比唐山低了1400億元。這讓作為省會(huì)的石家莊壓力巨大。
外有天津北京,內(nèi)有唐山。石家莊陷入了深刻的反思。為了促進(jìn)石家莊市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,石家莊市城市總體規(guī)劃綱要(2010~2020)開(kāi)啟了它的極地反擊之旅。
石家莊提出壯大中心城區(qū),提高石家莊綜合競(jìng)爭(zhēng)力,加快與正定、鹿泉、欒城、藁城一體化建設(shè)。同時(shí),把縣城作為推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的核心,優(yōu)先集中力量培育各縣(市)城區(qū)及沿交通干線(xiàn)城鎮(zhèn),形成一個(gè)都市區(qū)(石家莊)、兩條城鎮(zhèn)發(fā)展軸的“城鎮(zhèn)”空間布局結(jié)構(gòu)和“1個(gè)都市區(qū)、13個(gè)縣城(縣級(jí)市)、28個(gè)中心鎮(zhèn)、63個(gè)一般建制鎮(zhèn)”的城鎮(zhèn)等級(jí)結(jié)構(gòu)。在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū),按照“西部突出生態(tài)、中部創(chuàng)新高效,東部增產(chǎn)減污”的布局原則,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集中、園區(qū)向城鎮(zhèn)集中,同時(shí)建設(shè)22個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在中心城區(qū),建立8個(gè)區(qū)級(jí)商業(yè)服務(wù)中心與相應(yīng)的公共基礎(chǔ)設(shè)施。此外,加快發(fā)展交通,在2020年之前建立地鐵軌道三條線(xiàn)。
除此之外,石家莊市政府下發(fā)《2012年度廉租住房項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施(投資)計(jì)劃通知》,今年石家莊市申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資廉租住房項(xiàng)目23項(xiàng),建設(shè)廉租住房6163套,建筑面積289372.7平方米。而2013年石家莊市申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資廉租住房項(xiàng)目10個(gè),建設(shè)廉租住房1931套,建筑面積92659平方米。
未來(lái)幾年,石家莊城市總體規(guī)劃為石家莊中高端建材提供了一定的市場(chǎng),而大批量的廉租房建設(shè)則帶動(dòng)了石家莊建材行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展,為繼續(xù)堅(jiān)持的經(jīng)銷(xiāo)商提供了支撐可能。
有專(zhuān)家分析,根據(jù)上述規(guī)劃,未來(lái)石家莊將通過(guò)各大縣域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,來(lái)形成合力,試圖通過(guò)城鎮(zhèn)抱團(tuán)突圍,獲得經(jīng)濟(jì)的快速、持續(xù)增長(zhǎng)。由此,或可預(yù)見(jiàn)未來(lái)石家莊轄區(qū)內(nèi)的縣城乃至城鎮(zhèn)市場(chǎng),對(duì)于陶瓷衛(wèi)浴流通是一個(gè)至關(guān)重要的渠道。
|
名稱(chēng)
|
定 位
|
店面租金
|
倉(cāng)庫(kù)租金
|
綜 述
|
|
紅星美凱龍和平商場(chǎng)
|
高端 ■
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 □
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
最高130元/平方米/月,
最低110元/平方米/月
(含管理費(fèi),水電費(fèi)另算 )。
|
市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)倉(cāng)庫(kù)租金平均約20元/平米/月。
|
石家莊紅星美凱龍和平商場(chǎng)成立于2007年,坐落在和平路與建華大街交匯處,總面積8萬(wàn)平方米,是一家集家具、建材、家飾于一體的時(shí)尚家居生活體驗(yàn)廣場(chǎng),共引進(jìn)1000多家中外家居建材,是石家莊建立較早的高端建材市場(chǎng)。
|
|
紅星美凱龍方北商場(chǎng)
|
高端 ■
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 □
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
最高110元/平方米/月,
最低90元/平方米/月(含管理費(fèi),水電費(fèi)另算,租金每年上漲5%)。
|
市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)倉(cāng)庫(kù)租金平均約6元/平方米/月
。
|
石家莊紅星美凱龍方北商場(chǎng)成立于2011年,坐落于裕華東路民心河邊,總面積18萬(wàn)平方米,包括1、2號(hào)兩座家居館;租金現(xiàn)以每年5%增長(zhǎng)。
|
|
居然之家建華店
|
高端 ■
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 □
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
最130元/平方米/月,
最低110元/平方米/月;
管理費(fèi)按經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)額的5‰收取,水電費(fèi)另算。
|
經(jīng)銷(xiāo)商自主租賃倉(cāng)庫(kù),各經(jīng)銷(xiāo)商因倉(cāng)庫(kù)地理位置的不同租金也不盡相同。
|
居然之家位于石家莊市區(qū)北部,緊鄰紅星美凱龍和平商場(chǎng),今年6月份正式開(kāi)業(yè),總面積10萬(wàn)平方米,是集家裝設(shè)計(jì)、裝飾材料、家居用品、家用電器于一體大型家居建材購(gòu)物中心。
|
|
懷特裝飾城
|
高端 □
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 ■
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
旗下以懷特陶瓷城為例,一至三樓租金為80~120元/平方米/月(含管理費(fèi),水電費(fèi)另算)。
|
周邊倉(cāng)庫(kù)租金平均約10 元/平方米/月。
|
懷特裝飾城由懷特集團(tuán)投資興建,位于石家莊裕華區(qū),總面積8萬(wàn)平方米,成立于1999年,分設(shè)精品衛(wèi)浴中心、門(mén)業(yè)衣柜市場(chǎng)、精品燈飾城、精品櫥柜市場(chǎng)、家裝市場(chǎng)、板材五金市場(chǎng)、綜合飾材大廳、懷特陶瓷城、南門(mén)市場(chǎng)、散熱器市場(chǎng)十大專(zhuān)業(yè)集中市場(chǎng),是石家莊最大的本土建材市場(chǎng)。
|
|
紅房子家居廣場(chǎng)
|
高端 □
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 ■
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
一至二樓租金為60~95元/平方米/月,管理費(fèi)為2~3元/平方米/月,水電費(fèi)另算。
|
市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)倉(cāng)庫(kù)即臨近的758陶瓷市場(chǎng),租金為15~45元/平方米/月。
|
河北紅房子家居廣場(chǎng)98年成立,位于石家莊市槐中西路28號(hào),商場(chǎng)占地面積21畝,分南北兩區(qū),經(jīng)營(yíng)面積達(dá)三萬(wàn)平方米。
據(jù)紅房子經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng),近幾年紅房子租金一直不斷上漲,明天仍有繼續(xù)增長(zhǎng)的可能。
|
|
佛山陶瓷城
|
高端 ■
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) □
個(gè)性化 □
綜合 □
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
最高90元/平方米/月;
最低70元/平方米/月(含管理費(fèi),水電費(fèi)另算)。
|
市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)倉(cāng)庫(kù)即臨近的758陶瓷市場(chǎng),租金為15~45元/平方米/月。
|
佛山陶瓷城位于石家莊市槐中西路,緊鄰紅房子家居廣場(chǎng),占地面積2萬(wàn)平方米,是石家莊瓷磚專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。
|
|
758陶瓷市場(chǎng)
|
高端 □
倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā) ■
個(gè)性化 □
綜合 □
無(wú)明確定位 □
其他__________。
|
最高約45元/平方米/月;
最低月15元/平方米/月。
|
758陶瓷市場(chǎng)即為倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存市場(chǎng)。
|
758陶瓷市場(chǎng)位于石家莊槐中路,臨近紅房子家居廣場(chǎng)與佛山陶瓷城,是石家莊最大的陶瓷倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā)市場(chǎng)。
|
石家莊市主要建材市場(chǎng)綜合情況一覽(表一)
石家莊市(部分)重點(diǎn)工裝地產(chǎn)項(xiàng)目(表二)
- END - 您可能喜歡: 繼續(xù)閱讀與本文標(biāo)簽相同的文章:

