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  趙曉博士簡介： 北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；北京香柏領(lǐng)導(dǎo)力機(jī)構(gòu)主席、創(chuàng)始人；北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；世界銀行——北大中國經(jīng)濟(jì)研究中心客座研究員；中國體制改革研究會(huì)特約研究員、學(xué)術(shù)委員；中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員；中國經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)專家委員會(huì)委員；我們時(shí)代的青年領(lǐng)袖、《南方人物周刊》“2005——2006地產(chǎn)年度思想貢獻(xiàn)人物”，新浪網(wǎng)“06中國金融業(yè)杰出貢獻(xiàn)專家”，中國金融網(wǎng)，CCTV經(jīng)濟(jì)頻道，搜狐財(cái)經(jīng)等。

    一、 世界經(jīng)濟(jì)：進(jìn)入三十年代大蕭條以來最長的黑夜最冷的冬天

    離次貸危機(jī)的爆發(fā)已有超過三年，全球金融體系不僅沒有變的更穩(wěn)健，反而似乎搖搖欲墜。全球正處于新一輪經(jīng)濟(jì)衰退的起點(diǎn)。解決次貸危機(jī)的手段，本質(zhì)上是用政府債務(wù)掩蓋私人債務(wù)。

    “沒有最壞，只有更壞。”

    聯(lián)合國報(bào)告預(yù)測，美國2011年的經(jīng)濟(jì)增長率將從2010年的2.6%放緩為2.2%，其國內(nèi)失業(yè)率因此很快降低：改善就業(yè)狀況可能需要至少四年時(shí)間。當(dāng)時(shí)，歐洲和日本的增長前景更為黯淡。在2011年，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)僅為1.3%，而日本的經(jīng)濟(jì)增長率則在1%左右。

    美國：消費(fèi)貢獻(xiàn)增強(qiáng)，凈出口出現(xiàn)正貢獻(xiàn)，明顯受益于QE2（國內(nèi)投資并不活躍，缺乏內(nèi)生性）

    歐洲：赤字困局（2009）

    日本：屋漏偏遭大雨

    全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的演變：次貸危機(jī)（信用金鎖，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）——全球金融危機(jī)（金融體系風(fēng)險(xiǎn)放大，連鎖效應(yīng)，政府救市）——全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)（危機(jī)從金融領(lǐng)域擴(kuò)散至實(shí)體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)衰退，政府刺激經(jīng)濟(jì)）——主權(quán)債務(wù)危機(jī)（救市和救經(jīng)濟(jì)的后遺癥顯現(xiàn)，主權(quán)信用危機(jī)，金融市場動(dòng)蕩）

    問題嚴(yán)重程度惡化：歐債問題的解決措施或后果；擴(kuò)大ESF規(guī)模，第二輪希臘救助計(jì)劃；出臺(tái)“圍欄政策”，然后希臘債務(wù)重組；成立歐洲經(jīng)濟(jì)政府，救助債務(wù)國并予以一定懲罰，加大違約成本，發(fā)行歐元債券；歐央行降息，推行定量寬松政策，即發(fā)行貨幣購買債券；
中國或歐盟社會(huì)力量參與購買資產(chǎn)或債券/救助；邊緣國家如希臘暫時(shí)離開歐元，希臘等國違約；歐元瓦解，企業(yè)、銀行倒閉，發(fā)生危機(jī)。

    二、 中國的挑戰(zhàn)：也將遭受震蕩，進(jìn)入十年來最低增長

    2010年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定

    “過去已經(jīng)過去，問題是未來？”

    華爾街看空中國：對(duì)沖基金大鱷亨德里日前表示，中國經(jīng)濟(jì)正面臨驚人衰退。2010年1月份，查諾斯一語驚人：“中國的房地產(chǎn)泡沫相當(dāng)于1000個(gè)以上的迪拜。”3月份，美國波士頓GMO投資公司的《中國的紅色警報(bào)》稱中國經(jīng)濟(jì)尤其是房地產(chǎn)市場，泡沫遲早會(huì)破裂；麥嘉華更發(fā)出警報(bào)：“中國經(jīng)濟(jì)將在9——12個(gè)月內(nèi)崩潰”。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月24日，今年以來全球表現(xiàn)最好的股市依次是：阿根廷上漲49.80%、印尼上漲42.50%、泰國上漲39.13%、菲律賓上漲36.47%、丹麥上漲36.42%、土耳其上漲25.45%和俄羅斯上漲22.49%。另外，美國道指上漲了10.98%，英國股市漲了11.01%，德國股市上漲了16.78%，法國股市微跌2.23%。

    全球表現(xiàn)最差的股市分別是，希臘下跌34.24%，西班牙下跌17.20%，上證綜指下跌13.49%，阿聯(lián)酋迪拜跌9.56%，意大利跌9.16%，約旦跌6.13%，越南跌4.45%。

    “在北京買房？不如移民吧！”

    中國社科院《全球政治與安全》報(bào)告顯示，目前約有3500萬海外華人，而中國正式成為世界最大移民輸出國，流失精英也居世界之首。

    美國國務(wù)院最新公布資料顯示，2009年和2010年投資移民中七成以上來自中國。

    發(fā)展戰(zhàn)略：依托全球化基礎(chǔ)上的外需依賴性增長

    改革戰(zhàn)略：核心是壓低生產(chǎn)要素、提升國際競爭力。

    人民幣匯率的步步攀升，成為部分出口商的噩夢(mèng)。據(jù)商務(wù)部外貿(mào)司副司長級(jí)商務(wù)參贊蘇晶表示，中國出口商的利潤率大部分僅有2%到5%，匯率上升一點(diǎn)就有可能吃掉大部分利潤。

    2010年進(jìn)口總額較快增長，貿(mào)易順差卻有所減少。全年進(jìn)出口總額29782億美元，比上年增長34.7%。其中，出口15779億美元，增長31.3%；進(jìn)口13948億美元，增長38.7%。進(jìn)出口相抵，順差1831億美元，比上年下降6.4%

    1980到2010年，人口紅利

    10到30年，撫養(yǎng)率上升，出現(xiàn)人口負(fù)債。

    “沸騰的樓市泡沫”

    2000到2009，商品房銷售量大于住宅銷售量（逐步擴(kuò)大，由約0.2增長至約0.6個(gè)百分點(diǎn)）
房產(chǎn)特征：非公性，泡沫性

    中國經(jīng)濟(jì)寓言（成人版）：兩人流落荒島多日，饑餓難耐，一人決定切小弟弟充饑。正欲切，另一人喊：“停！”眼中充滿智慧地說：“搓大了再切，那樣肉多！”——解讀：政府每次感覺缺錢的時(shí)候，就會(huì)把地產(chǎn)和股票先玩兒命地搓大，然后再以治理通脹的名義切下，以實(shí)現(xiàn)收益“最大化”。

    從金融危機(jī)、迪拜危機(jī)到愛爾蘭危機(jī)

    愛爾蘭的危機(jī)本質(zhì)上是房地產(chǎn)危機(jī)：1995到2007年，愛爾蘭房價(jià)平均上漲了3到4倍，房價(jià)收入比從4增長到10，地產(chǎn)業(yè)占GDP的比重從5%提高到10%。2008年金融危機(jī)爆發(fā)，房地產(chǎn)市場驟然萎縮，愛爾蘭政府不得不耗巨資救助本國銀行，致使財(cái)政赤字猛增到占國內(nèi)    生產(chǎn)總值的32%，從而陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī)。

    歐債危機(jī)隱憂再起：

    10年期國債收益率  8.28%

    10月存貸款比率    160%

    10月借款數(shù)額      1300億歐元

    二套房貸限制：從限貸到限購：大網(wǎng)不斷收緊

    政治化后的嚴(yán)厲的樓市調(diào)控：

    政治周期決定政府的經(jīng)濟(jì)路線、政府與市場的博弈決定資金流動(dòng)、資金流動(dòng)決定市場波動(dòng)

    中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到十字路口：人口紅利、出口紅利以及樓市紅利三大動(dòng)力正在消失或消退。

    三大動(dòng)力降溫：增長的黃昏

    三、中國：發(fā)展的轉(zhuǎn)型成為必然！

    思路一：發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)！

    繼四萬億投資和十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之后，2010年又出臺(tái)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，這將構(gòu)成中國在金融危機(jī)后的新一輪刺激經(jīng)濟(jì)，給新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。

    《國務(wù)院下發(fā)關(guān)于加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（2010年10月10日）

    新興產(chǎn)業(yè)的含義：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又稱為新興產(chǎn)業(yè)，主要指電子、信息、生物、新材料、新能源、海洋、空間等新技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展起來的一系列新興產(chǎn)業(yè)門類。

    中國政府現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。

    中國政府新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部署：中國計(jì)劃用20年時(shí)間，使節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)等七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平達(dá)到世界先進(jìn)水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

    根據(jù)《決定》確定的目標(biāo)，到2015年，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到8%左右。

    思路二：區(qū)域發(fā)展帶動(dòng)增長

    區(qū)域規(guī)劃：天山北坡地區(qū)，呼包鄂地區(qū)，哈長地，環(huán)渤海地區(qū)，京隴海地區(qū)，關(guān)中地區(qū)，中原地區(qū)，江淮地區(qū)，長三角地區(qū)，長江中游地區(qū)，成渝地區(qū)，滇中地區(qū)，海峽兩岸地區(qū)，北部灣地區(qū)，珠三角地區(qū)。

    部分區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心定位

    海西經(jīng)濟(jì)區(qū)：和臺(tái)灣經(jīng)貿(mào)合作的重鎮(zhèn)

    京津冀地區(qū)：重點(diǎn)是建設(shè)天津北方金融中心

    成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)西部經(jīng)濟(jì)中心：西部經(jīng)濟(jì)中心

    海南國際旅游島：國際旅游島

    廣西北部灣：東盟貿(mào)易的橋頭堡，人民幣區(qū)域化的試驗(yàn)田

    皖江城市帶：承接珠三角和長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

    新疆和西藏：更多的是出于政治的考慮，國家以輸血為主，基建和旅游是發(fā)展重點(diǎn)

    關(guān)中經(jīng)濟(jì)區(qū)：能源化工基地，機(jī)械電工設(shè)備制造基地，中西部交通樞紐

    長株潭城市群：現(xiàn)代裝備制造及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，現(xiàn)代物流基地

    思路三：分配進(jìn)而消費(fèi)拉動(dòng)增長

    十二五：“包容性增長”

    收入分配：收入倍增計(jì)劃

    “把擴(kuò)大消費(fèi)需求作為擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)，進(jìn)一步釋放城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力”

    根本出路：城市化基礎(chǔ)上的內(nèi)需增長。

    “全球化——外需增長模式”
    “城市化——內(nèi)需增長模式”
    “中國經(jīng)濟(jì)木桶中最短的板”（內(nèi)需？城市化？？）

    中國城市化潛力大，進(jìn)入人均GDP4000美元時(shí)代消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)依然強(qiáng)勁。（世界平均水平50%）

    中國服務(wù)業(yè)的滯后：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008中國服務(wù)業(yè)占GDP的比重為40.1%，遠(yuǎn)低于世界平均水平68.95%（2006年），也低于中等收入經(jīng)濟(jì)體平均水平53.41%（2007年）和下中等收入經(jīng)濟(jì)體46.05%（2007年）

    城市化是擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)：09年，農(nóng)村家庭人均收入和消費(fèi)為城市家庭的38%和51%。如果除住房支出，農(nóng)村家庭在主要商品和服務(wù)方面的人均消費(fèi)是城市家庭的50%以下。
城鄉(xiāng)收入差距：1978年，城鄉(xiāng)人均年收入相差2.6倍，2008年城鄉(xiāng)居民收入之比達(dá)3.315.
工業(yè)化創(chuàng)造供給，城市化創(chuàng)造需求。

    拯救中國經(jīng)濟(jì)的長期、持續(xù)增長道路：2003到2008年，中國的固定資產(chǎn)投資總額64萬億元，其中85%是城市投資，總額超過54萬億元，同期城市人口約增加了一億人，即每增加一個(gè)城市人口需要五十萬元投資額。

    未來若增加4.5億城市人口，粗略估計(jì)需要增加225萬億元投資，這相當(dāng)于每年都是09年，可釋放的需求空間巨大，大概可保持經(jīng)濟(jì)年增長9%

    經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的抑制面：成本提高，降低投資回報(bào)率，抑制投資；收入再分配，令總體物價(jià)水平上升；政府官員政績觀有所改變，從注重速度的注重質(zhì)量，影響擴(kuò)張。

    推升面：要素價(jià)格改革推動(dòng)技術(shù)改造投資；投資加速：中西部投資、三四線城市投資、消費(fèi)性投資加速；收入提高，消費(fèi)條件改善有助于消費(fèi)提高等。

    “中國有潛力成為世界經(jīng)濟(jì)黑夜中的一座燈塔，冬天里的一把火。”

    “未來十年，中國經(jīng)濟(jì)總量可望超美。”（漫畫諷刺：小貓照鏡照出獅子樣，老子已經(jīng)天下第一）

    四、中國面臨的挑戰(zhàn)：通脹壓力與經(jīng)濟(jì)活力衰減

    “民營經(jīng)濟(jì)活力不足”：政府成本、壟斷成本、腐敗成本、犯錯(cuò)成本。

    世上最可憐的民企——尹明善：“如果我們和國企斗，輸?shù)囊欢ㄊ俏覀?，因?yàn)閲蠛竺孢€有國有銀行、國資委和政府的強(qiáng)力支持，如果我們硬要跟它斗的話確實(shí)是雞蛋碰石頭。”對(duì)民營企業(yè)家提出三個(gè)勸告：不可讓政府不高興，不可讓銀行不高興，不可讓國企不高興。“民企的出路是到國外去，國內(nèi)就交給國企。”

    五、2012年目標(biāo)：在軟著陸中推進(jìn)轉(zhuǎn)型，在轉(zhuǎn)型中鞏固軟著陸

    2012：世界大選年加劇不確定性

    路透社周四公布的調(diào)查報(bào)告顯示，中國明年的經(jīng)濟(jì)增速將跌至十年來最低水平，為亞洲經(jīng)濟(jì)的全面放緩定調(diào)。不過接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為。該地區(qū)幾乎不存在嚴(yán)重衰退的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)增長的放緩應(yīng)該是溫和的，一旦情況惡化，亞洲決策者還有增加政府支出或降息的政策空間。雖然中國2012年GDP增速可能破9%，但接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家均認(rèn)為不會(huì)破8%。

    韓國國際金融中心12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)預(yù)測中國明年第一季度經(jīng)濟(jì)增長率為7%，多數(shù)認(rèn)為明年總增長率為8%左右。韓國國際經(jīng)融中心研究院分析稱：“明年中國第一季度增長跌落8%的可能性很大”。并表示“中國經(jīng)濟(jì)（發(fā)展速度）恢復(fù)往年水平并不容易”。

    比較確定的情況，從外部經(jīng)濟(jì)看，主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)的時(shí)間可能比08年的次貸危機(jī)更長。未來，外需將繼續(xù)收縮。

    亮點(diǎn)：

    1、民間投資增長

    2、中西部投資增長

    3、制造業(yè)增長回升

    4、城市房投資增長

    5、中國出口結(jié)構(gòu)更趨多元

    不確定樂觀因素：五年計(jì)劃之第二第三年投資與增長飛快

    “政策轉(zhuǎn)向?qū)⑹潜厝弧?rdquo;

    主張：在軟著陸中推進(jìn)轉(zhuǎn)型

    結(jié)論：世界經(jīng)濟(jì)前景悲觀，中國挑戰(zhàn)很大，前景很好。需以轉(zhuǎn)型保證軟著陸。“凱恩斯之后，中國需要鄧小平！”